Tulisan Musk memperparah kekhawatiran terhadap semikonduktor, dan bursa saham Korea Selatan langsung mengerem tajam. ChangXin Memory Technologies (CXMT) kini menyumbang sekitar 9%-10% dari pendapatan DRAM global dan berencana meluncurkan memori server DDR5 dengan arsitektur baru pada akhir 2026. Kalangan berbahasa Inggris khawatir Tiongkok akan segera menyusul atau bahkan melampaui pesaing dalam DRAM server; teknologi serupa dari Samsung diperkirakan baru hadir sekitar 2028. Saham Micron, SanDisk, dan perusahaan lain turun.

Sebagian orang menilai penurunan ini tidak beralasan: pengumuman bukan berarti produksi massal, permintaan AI sangat besar, dan tambahan pasokan DDR5 biasa pun tidak akan cukup untuk memenuhinya—terlebih lagi, DDR5 bukan HBM yang lebih menguntungkan. Musk memperingatkan bahwa begitu Tiongkok memahami proses manufaktur, peningkatan kapasitasnya sering kali lebih cepat daripada gabungan seluruh wilayah lain di dunia, seperti yang terjadi pada baterai litium dan panel surya. Selain SpaceX, Tiongkok kini menguasai sebagian besar massa muatan satelit roket non-SpaceX yang berhasil mencapai orbit di seluruh dunia. Ia memperkirakan hal serupa akan terjadi pada memori: standar memori biasa seperti LPDDR5/6 akan segera dapat diatasi, sedangkan arsitektur HBM baru, lapisan SRAM di bawah chip logika, dan pendinginan memori jauh lebih sulit. #存储芯片一夜集体爆发 #SK海力士股价下跌7.1%