Big Tech kini mengamankan rantai pasokan seperti mereka mengamankan pasokan memori—dan tren ini menyebar dengan cepat ke seluruh rantai infrastruktur AI.
Hampir 80% volume memori Samsung untuk 2025, termasuk HBM, sudah terikat dalam perjanjian jangka panjang. SK Hynix telah menuntaskan kesepakatan-kesepakatan besarnya. $MU beralih dari 16 perjanjian dengan pelanggan strategis pada Q2 menjadi 26 pada Q3. Jika Anda tidak menandatangani kesepakatan lebih awal, Anda harus berebut sisa pasokan.
Sekarang ini bukan hanya soal memori. Samsung Electro-Mechanics sedang menuntaskan kesepakatan MLCC senilai sekitar $520 juta dengan Delta. Tahun ini, perusahaan itu telah menandatangani enam LTA MLCC dengan nilai total $3,4 miliar. LG Innotek sedang bernegosiasi untuk kesepakatan FC-BGA. LS Cable mengamankan perjanjian bus duct lima tahun dengan Meta dan Google. LG Electronics menandatangani kontrak chiller senilai $3,7 miliar dengan sebuah perusahaan pusat data AI AS.
Persyaratan kontrak menunjukkan siapa yang punya daya tawar saat ini. Kesepakatan memori berlaku selama lima tahun dan diperpanjang setiap tahun. Uang muka sebesar 20–25% sudah menjadi standar, dan pembeli tetap harus membayar meski tidak mengambil barang. Pemasok menggunakan dana tersebut untuk membiayai pembangunan fasilitas fabrikasi baru.
Namun, ada risiko siklus pasar: Pelanggan masih bisa membatalkan kontrak dan menanggung dendanya. Jika permintaan melemah pada 2028, siapa yang benar-benar menguasai volume pasokan ketika kontrak ditandatangani saat pasar sedang naik pada 2026? Pemasok membangun fasilitas fabrikasi berdasarkan kesepakatan take-or-pay, tetapi itu tidak mencegah renegosiasi saat harga turun.
Uang muka membiayai peningkatan kapasitas. Namun, uang muka tidak mengunci perilaku saat pasar berbalik.
Hampir 80% volume memori Samsung untuk 2025, termasuk HBM, sudah terikat dalam perjanjian jangka panjang. SK Hynix telah menuntaskan kesepakatan-kesepakatan besarnya. $MU beralih dari 16 perjanjian dengan pelanggan strategis pada Q2 menjadi 26 pada Q3. Jika Anda tidak menandatangani kesepakatan lebih awal, Anda harus berebut sisa pasokan.
Sekarang ini bukan hanya soal memori. Samsung Electro-Mechanics sedang menuntaskan kesepakatan MLCC senilai sekitar $520 juta dengan Delta. Tahun ini, perusahaan itu telah menandatangani enam LTA MLCC dengan nilai total $3,4 miliar. LG Innotek sedang bernegosiasi untuk kesepakatan FC-BGA. LS Cable mengamankan perjanjian bus duct lima tahun dengan Meta dan Google. LG Electronics menandatangani kontrak chiller senilai $3,7 miliar dengan sebuah perusahaan pusat data AI AS.
Persyaratan kontrak menunjukkan siapa yang punya daya tawar saat ini. Kesepakatan memori berlaku selama lima tahun dan diperpanjang setiap tahun. Uang muka sebesar 20–25% sudah menjadi standar, dan pembeli tetap harus membayar meski tidak mengambil barang. Pemasok menggunakan dana tersebut untuk membiayai pembangunan fasilitas fabrikasi baru.
Namun, ada risiko siklus pasar: Pelanggan masih bisa membatalkan kontrak dan menanggung dendanya. Jika permintaan melemah pada 2028, siapa yang benar-benar menguasai volume pasokan ketika kontrak ditandatangani saat pasar sedang naik pada 2026? Pemasok membangun fasilitas fabrikasi berdasarkan kesepakatan take-or-pay, tetapi itu tidak mencegah renegosiasi saat harga turun.
Uang muka membiayai peningkatan kapasitas. Namun, uang muka tidak mengunci perilaku saat pasar berbalik.