Sektor jaringan/optik semakin bergairah setelah hari analis $MRVL. BNP Paribas optimistis terhadap rantai pasok optik—nama-nama seperti Coherent, Credo, Fabrinet, Lumentum, MACOM, Marvell, dan MaxLinear menjadi sorotan.

Pendorongnya? Permintaan kuat untuk transceiver 800G dan 1.6T.

Yang menarik: meski ada ketidakpastian makro, keyakinan terhadap peralihan ke saham-saham optik menjelang laporan kinerja Q3 semakin menguat. Pasar memperhitungkan permintaan struktural, bukan sekadar gejolak siklus.

Menarik untuk dicermati bagaimana saham-saham ini bergerak menjelang musim laporan kinerja.