Afrika, benua terbesar kedua di dunia (setelah Asia), menyumbang 20% ​​dari populasi global. Oleh karena itu, meskipun sebagian besar wilayah Afrika terbelakang secara ekonomi, wilayah tersebut selalu menjadi target pasar bagi perusahaan FinTech besar. Dengan berkembangnya industri Kripto, sejak tahun 2021 banyak proyek yang mengarahkan perhatiannya ke Afrika, yang infrastruktur keuangannya belum berkembang. Dibandingkan dengan Asia Tenggara, yang bersinar karena GameFi, Afrika tampaknya masih dalam jalur menuju keuangan yang terdesentralisasi . Artikel ini akan memperkenalkan sejarah perkembangan pasar keuangan Web2 Afrika dan meninjau proyek Web3 saat ini serta status pembangunan di Afrika.

Afrika telah lama menjadi sarang bagi perusahaan-perusahaan FinTech karena infrastruktur keuangannya yang belum matang. Daripada membiarkan sebagian besar orang kehilangan tempat tinggal dan menjadi "tidak memiliki rekening bank" tanpa bank, perusahaan "SMS Finance" menemukan cara untuk mengirim dan menerima uang menggunakan PHS biasa dan menerima verifikasi kode pin. Bagi masyarakat lokal, ini adalah alternatif yang sederhana dan mudah versi Alipay. Yang paling utama adalah platform M-Pesa, yang diluncurkan pada tahun 2007, sebuah perusahaan teknologi keuangan yang dimiliki bersama oleh Vodafone dan perusahaan komunikasi Kenya Safaricom. M-Pesa, yang beroperasi di negara-negara Afrika seperti Kenya, Afrika Selatan dan bahkan India, memiliki 7 juta pengguna di Tanzania saja pada tahun 2016. Namun, perusahaan keuangan tradisional juga tampaknya terjebak dalam "Segitiga Mustahil". Metode yang cepat disertai dengan biaya penanganan yang relatif tinggi, yang menjadi hambatan dalam pengembangan platform, juga menimbulkan ketidakpuasan di kalangan pengguna berpenghasilan rendah di Afrika dan juga berkontribusi pada perkembangan cryptocurrency selanjutnya.

Di bidang pembayaran keuangan, hasil yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih besar adalah dambaan abadi para pengguna dan pedagang. Saat ini, meskipun pembiayaan SMS masih menjadi hegemon lokal, mata uang kripto telah memasuki medan perang setelah bertahun-tahun tidak aktif. Dengan tingkat penyelesaian lintas batas dan biaya penanganan yang relatif rendah dan stabil, mata uang kripto telah menarik pengguna yang lebih baik dengan kemampuan pembayaran yang lebih baik dan kecepatan yang lebih cepat. , dan juga melahirkan sejumlah perusahaan terkemuka di Afrika. Di balik perusahaan-perusahaan ini, terlihat sedikit banyak orang Tionghoa. Perusahaan-perusahaan besar dan startup baru sama-sama mempercepat pertumbuhan mereka di Afrika, sebuah benua yang belum jenuh.

​

FinTech di Afrika: Kejayaan Web2 di Tiongkok terulang kembali

Kehadiran investor teknologi Tiongkok di Afrika dapat ditelusuri kembali ke setidaknya 20 tahun yang lalu, dan banyak unicorn teknologi keuangan Afrika dengan valuasi melebihi US$1 miliar saat ini juga memiliki bayang-bayang perusahaan super Tiongkok. Misalnya, raksasa fintech Nigeria Interswitch, yang bernilai $1 miliar, menawarkan kartu pembayaran dan layanan pembayaran digital. Ini menangani sebagian besar transaksi perbankan elektronik, pemerintahan, dan perusahaan di Nigeria, dengan penjualan melebihi $1 miliar pada tahun 2019. Pada tahun 2020, Interswitch East Africa (Kenya) dan UnionPay International mencapai kerja sama pada tahun 2020 dan menjadi penyedia layanan pembayaran pihak ketiga UnionPay di Afrika Timur.

Contoh lainnya, Flutterwave, sebuah perusahaan teknologi keuangan Nigeria yang didirikan pada tahun 2016, menyelesaikan pembiayaan Seri D senilai US$250 juta pada tahun 2022, dengan valuasi pasca-uang sebesar US$3 miliar. Flutterwave menangani sejumlah besar perintah pembayaran lintas batas di Afrika, membentuk kemitraan dengan Alipay pada tahun 2019 untuk pembayaran digital antara Tiongkok dan Afrika. Semua pengguna Flutterwave dapat memilih pembayaran Alipay di platformnya, yang memberi Flutterwave tiket ke pasar perdagangan Tiongkok-Afrika senilai US$250 miliar.

Perusahaan teknologi keuangan Afrika lainnya, OPay, penyedia layanan pembayaran seluler C-end terbesar di Nigeria, bahkan lebih makmur. OPay "African Alipay" ini diinkubasi oleh Opera, sebuah perusahaan browser Norwegia. Opera diakuisisi oleh Grup Kunlun Wanwei Tiongkok pada tahun 2016 dan go public di Amerika Serikat pada tahun 2018. Tidak sedikit orang Tionghoa yang berada di tim inti OPay. Berbagai investornya semuanya memiliki latar belakang Tiongkok, termasuk Meituan, Gaorong, Source Code, Redpoint, Sequoia China dan SoftBank, dll. Pembiayaan terbaru OPay adalah US$120 juta, dengan valuasi pasca investasi sebesar US$2 miliar. CEO Zhou Yahui pernah menjadi CEO Kunlun Wanwei dan Opera. Dia terkenal di kalangan wirausaha dan modal ventura Tiongkok dan saat ini fokus pada Pasar Afrika penuh waktu.

PalmPay, perusahaan lain yang dikembangkan oleh Transsion, juga berpartisipasi dalam medan pembayaran di Afrika. Transsion, yang dikenal sebagai "Raja ponsel Afrika" dengan RMB 100 juta per tahun, sangat populer di Afrika. Namun, Transsion tidak puas hanya dengan membuat perangkat keras, dan telah menata ekosistem secara keseluruhan, dan secara berturut-turut meluncurkan berita platform agregasi dan browser di sekitarnya, dll., produknya "TikTok versi Afrika" Boomplay "menempati" banyak waktu luang orang Afrika. Transsion menginkubasi PalmPay, sebuah platform layanan keuangan Nigeria pada tahun 2019, yang dapat menyediakan layanan seperti pembayaran elektronik, transfer, dan pengiriman uang. Pada tahun 2021, PalmPay mengumpulkan pendanaan Seri A sebesar US$100 juta, dengan investor termasuk Creation Partners Capital CCV, beberapa dana negara global, Cloud Time Capital, dll. PalmPay adalah salah satu aplikasi seluler dengan pertumbuhan tercepat di Afrika dan menduduki peringkat pertama dalam pengunduhan di Google App Store di Afrika.

Tentu saja, modal Tiongkok tidak hanya berinvestasi di Afrika, tetapi juga menyediakan layanan terpadu sebelum dan sesudah investasi. Raksasa Amerika dan raksasa Tiongkok juga beroperasi di Afrika. Pada bulan Oktober 2020, raksasa pembayaran yang berbasis di AS dan Irlandia, Stripe, mengakuisisi perusahaan pembayaran Nigeria Paystack senilai $200 juta dalam bentuk tunai dan saham.

Alasan mengapa perusahaan teknologi dan keuangan berkumpul di Afrika juga jelas. Keuangan dasar di Afrika terbelakang dan tidak merata, dan sebagian besar transaksi komersial masih menggunakan uang tunai. Dibandingkan dengan penggunaan uang tunai pada sisi transaksi PoS sebesar 19,2% di Asia dan 27,4% di Eropa, penggunaan uang tunai di Nigeria adalah 69%, naik dari 91% pada waktu lalu. Banyaknya uang tunai yang beredar di Afrika memerlukan cabang-cabang bank yang besar untuk menyimpannya dengan biaya yang besar.

Selain itu, popularitas ponsel pintar Tiongkok yang relatif murah dan ponsel biasa di Afrika juga memberikan kemudahan mendasar bagi ekosistem teknologi dan keuangan. Produsen cerdas (Transsion, Huawei, ZTE, Xiaomi, dll.) yang telah menghasilkan banyak uang ingin mempromosikan keuangan di ekosistem mereka sendiri, dan relatif mudah untuk memasukkan bisnis keuangan ke dalam kantong mereka sendiri. Belum lagi perusahaan-perusahaan besar dan individu yang pergi ke Afrika untuk keperluan infrastruktur dan perdagangan beberapa dekade yang lalu, menjadikan pasar perdagangan Tiongkok-Afrika sebagai pasar dengan nilai tambah yang sangat membutuhkan metode pembayaran yang lebih cepat. Baik itu pemukiman lokal di Afrika atau pemukiman lintas batas Tiongkok-Afrika, pasar saat ini dapat dikatakan sebagai samudra biru.

Jika perusahaan ritel e-commerce telah melihat pertumbuhan pesat Tiongkok di Asia Tenggara 10 atau 20 tahun yang lalu, maka pembiayaan teknologi juga telah atau sedang mereplikasi kesuksesan ini di Afrika.

Cryptocurrency di Afrika: Benua perang yang dibagi oleh “pangeran”

Afrika tampaknya menjadi lahan subur alami bagi mata uang kripto. Karena keterbelakangan infrastruktur keuangan, Afrika memiliki lebih sedikit hambatan dalam menerima hal-hal baru. Dalam 10 tahun terakhir, kebiasaan masyarakat Afrika dalam menggunakan produk terus-menerus dirusak dan diubah... Mereka juga mencari produk yang murah dan cocok untuk jangka waktu lama. -penggunaan jangka waktu, produk keuangan/metode pembayaran yang nyaman dan aman. Cryptocurrency mulai mengemuka.

Secara statistik, biaya pengiriman uang dari luar negeri ke Afrika menggunakan mata uang kripto berkisar antara 1%-3% dari biaya pengiriman uang, sementara Bank Dunia memperkirakan biaya pengiriman $200 menggunakan lembaga pengiriman uang tradisional sebesar 9% atau lebih. Jika rendahnya biaya pengiriman uang menarik keluarga biasa yang hanya perlu mentransfer uang, maka kesenjangan pasar dan peluang besar di bidang Web3 dapat menarik lebih banyak lagi kaum intelektual dan elit di Afrika. Web3 memang memiliki potensi untuk berkembang di Afrika, dengan semakin banyak generasi muda, terpelajar, dan paham ponsel pintar di Afrika yang dengan cepat menggunakan mata uang kripto. Pasar kripto Afrika tumbuh sebesar 1,200% selama tahun 2021-2022. Axie Infinity, yang menjadi sangat populer pada tahun 2021, juga mengalami pertumbuhan pengguna yang signifikan di Afrika. Para pemainnya di Ghana dapat memperoleh $140-420 per bulan melalui aplikasi Play to Earn ini, yang beberapa kali lebih tinggi daripada pendapatan terendah di negara tersebut.

Berkat kecintaan Afrika terhadap GameFi, Jambo, platform game Play to Earn, telah muncul. Platform ini didirikan pada tahun 2021 oleh James Zhang, seorang pria berusia 26 tahun dari Republik Demokratik Kongo, dan temannya yang berusia 30 tahun. saudari Alice. Artinya "halo" dalam bahasa Wahili. Jambo menerima $30 juta dalam pendanaan Seri A yang dipimpin oleh Paradigm pada tahun 2022, yang merupakan investasi pertama Paradigm di pasar Web3 Afrika. Casey Caruso, mitra investasi di Paradigm, berkomentar: "Kami melihat potensi besar untuk Web3 di Afrika, dan jelas bahwa James dan Alice memiliki posisi yang unik untuk membangun titik masuk jangka panjang bagi benua ini." berbasis Web3, versi Internet dari blockchain, diperkenalkan ke Afrika, mengubah Jambo menjadi dunia Web3 "Aplikasi super Afrika, seperti yang dilakukan WeChat di Tiongkok selama dekade terakhir."

Selain perusahaan yang ingin membuat Web3 WeChat versi Afrika, Vibra, yang didirikan oleh Vincent Li dari China, telah menjadi platform perdagangan enkripsi yang sedang berkembang di Afrika. Vibra menyelesaikan pembiayaan sebesar US$6 juta pada putaran Pra-A pada tahun 2021. Jajaran investasinya mencakup Dragonfly Capital, Fenbushi, Hash Global, dll., yang terkenal di industri ini, serta VC lokal Afrika. Vibra diinkubasi dan diluncurkan oleh African Blockchain Lab, yang didirikan oleh Everest Ventures Group (EVC). EVC adalah cabang dari ekuitas swasta dan modal ventura Hong Kong Huiyou Capital yang berfokus pada investasi dan pengembangan kripto 500 Manajer aset yang kuat, individu kaya, dll. Daftar investasi EVC mencakup banyak proyek terkenal seperti Sandbox dan Dapper Labs.

Meskipun perusahaan-perusahaan baru dengan dana dan sumber daya Web3 Tiongkok yang tinggi berkembang seperti serigala dan harimau di Afrika, kekuatan pemerintah lokal di Afrika tidak dapat dianggap remeh. Berbagai layanan dan produk yang diluncurkan oleh pemerintah secara bertahap bersaing untuk mendapatkan ruang pengembangan dari perusahaan asing. Web3.

Bank Sentral Nigeria adalah bank sentral terkemuka di Afrika dan di seluruh dunia yang menguji atau bahkan menerapkan CBDC sepenuhnya. Pada awal tahun 2021, Nigeria menjadi negara kedua di dunia yang menggunakan CBDC, dan e-Naira diluncurkan secara nasional. Sebanyak 3,4 miliar dari 10 miliar e-Naira yang saat ini dicetak telah beredar di pasar. Sayangnya, FPS swasta di Afrika terlalu kuat, dan e-Naira memiliki pengguna yang sangat sedikit, dengan tingkat pemanfaatan pengguna hanya 0,5%. Munculnya e-Naira juga belum menyelesaikan masalah kebijakan moneter Nigeria secara mendasar atau mengurangi tingkat inflasi tahunan negara tersebut sekitar 20%. Namun, penggunaan CBDC berkembang pesat di Nigeria, di mana 90% transaksi bisnisnya dilakukan secara tunai. Khususnya pada perkembangan bank-bank di Nigeria baru-baru ini, penggunaan e-Naira telah meningkat secara signifikan.

Dalam persaingan dengan penyelesaian kripto swasta, sikap Bank Sentral Nigeria tidak mendukung atau bahkan menekan. Setengah dari negara-negara Afrika telah melarang cryptocurrency.

Dalam penyelesaian lintas batas, Bank Sentral Tiongkok juga merupakan macan di Afrika. Sebagai penghubung finansial yang meningkatkan pengaruh global, Tiongkok telah mencari cara untuk meningkatkan suara RMB, dengan harapan dapat menggunakan RMB sebagai mata uang tabungan. Meskipun jalan yang harus ditempuh masih panjang, Tiongkok tidak pernah menyerah. Tiongkok mendorong para peserta Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative) dan perdagangan lintas batas berskala besar lainnya untuk menggunakan renminbi sebagai mata uang penyelesaian. Perusahaan besar Tiongkok di Afrika, seperti Huawei, telah menambahkan dompet CBDC Tiongkok ke ponsel mereka yang dijual (Mate40). Oleh karena itu, e-RMB juga akan terlihat di pemukiman lintas batas antara Tiongkok dan Afrika di masa depan.

Saat ini, Afrika memiliki lebih dari 200 penyedia layanan telepon seluler, 100 dompet seluler, dan lebih dari 52 mata uang nasional atau jenis mata uang lainnya. Perkembangan cryptocurrency di Afrika terutama terkonsentrasi di Nigeria, Mesir, dan Kenya, dan budaya ketiga negara ini juga sangat berbeda. Ghana dan Afrika Selatan juga ada dalam peta. Nigeria adalah sumber berita utama di internet dan merupakan salah satu sumber anggota tim yang paling disukai untuk investasi Y Combinator (peringkat ketiga), setelah Amerika Serikat dan India. Jika proyek Web3 akan berkembang di Afrika, prioritas dapat diberikan untuk mendirikan kantor di negara-negara tersebut di atas. Meskipun distribusinya luas, terdapat kesatuan di sini. Di Afrika, 50% telepon seluler dan 70% infrastruktur komunikasi ditangani oleh perusahaan Tiongkok, dan Tiongkok mulai mendukung raksasa teknologi modal dan keuangan di Afrika pada pertengahan tahun 2000an.

Oleh karena itu, di Afrika yang “dipisahkan oleh para pangeran”, kekuatan bahasa Tionghoa tidak bisa dianggap remeh. Dilihat dari situasi pasar yang komprehensif, belum ada raksasa enkripsi di Afrika. Jika ingin mencapai puncak, mungkin ini adalah samudra biru, dan bahkan belum mengalami pertempuran sengit. Selain menjadi perpanjangan pembayaran keuangan, seiring dengan semakin banyaknya pengguna di Afrika yang terpapar mata uang kripto dan GameFi, tingkat pendapatan pengguna yang memiliki akses ke fasilitas keuangan juga meningkat. Merujuk pada momentum perkembangan GameFi di Asia Tenggara pada tahun lalu, mungkin Afrika akan menjadi lahan subur kedua bagi GameFi.

Dari segi investasi, menurut "Analysis of Africa's Attraction of Foreign Investment in the 2022 World Investment Report", investasi asing langsung (FDI) yang mengalir ke Afrika akan mencapai rekor tertinggi sebesar US$83 miliar pada tahun 2022 dari US$39 miliar pada tahun 2020. , menyumbang 10% dari total FDI dunia. Setelah penurunan investasi asing langsung pada tahun 2020 akibat pandemi virus corona, sebagian besar negara dan organisasi ekonomi regional di Afrika mengalami sedikit peningkatan investasi asing. Investasi besar terutama terkonsentrasi pada proyek-proyek internasional seperti proyek pertambangan, real estate dan energi baru. Investasi di bidang Web3 masih dalam tahap awal, dan dana luar negeri yang diinvestasikan lebih condong ke pendiri Web3 Afrika dengan latar belakang studi di luar negeri. Meskipun pengguna Internet di Afrika masih sangat muda dan berkembang pesat, dilihat dari informasi investasi yang diungkapkan di bidang Web3 dalam dua tahun terakhir, investasi VC di Afrika menyumbang kurang dari 3% di dunia. Hal ini mungkin juga terkait dengan lingkungan politik dan budaya Afrika yang kompleks, namun risiko sering kali datang bersamaan dengan peluang. Pada saat pasar investasi global semakin jenuh, siapa pun yang berani mengambil inisiatif akan mempunyai peluang untuk menyatukan sektor keuangan Afrika. pasar.

Tujuh pelayaran Cheng Ho ke Barat mencapai pantai timur Afrika. Dalam dunia globalisasi saat ini, Tiongkok mungkin mempertimbangkan untuk melarikan diri dari Asia Timur dan Tenggara yang padat penduduk dan mengarahkan pandangan mereka ke benua "baru".

Referensi:

[1]https://techcrunch.com/2019/07/29/flutterwave-and-alipay-partner-on-Payments-between-africa-and-china/

[2]https://www.chinanews.com.cn/business/2021/01-15/9388393.shtml

[3]https://techcrunch.com/2022/02/16/african-fintech-flutterwave-triples-valuation-to-over-3b-after-250m-series-d/?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAACurosd90o Q9EcWZrNvmjoMMBm1Sh2AIW6cDz9PzcITVyS5UY46a0iuK2mchxlFvPCSjAyD2lanKeBBqGYXt66JLxUfIsywMVK8iQEEktkyyGZ1JZFbzh0HnafbmyyfNvmVgZLRFise1HAG9_GlxwmXDAT9oMX aXhLjG85JhxdDZ

[4]https://techcrunch.com/2022/05/12/interswitch-receives-110m-investment-from-leapfrog-and-tana-africa-capital/

[5]https://www.unionpayintl.com/en/mediaCenter/newsCenter/marketUpdate/6934.shtml

[6]https://www.bis.org/publ/bppdf/bispap128.pdf

[7]https://blockbuild.africa/african-blockchain-lab-6m-launches-vibra-fcrypto/

[8]https://cherubic.com/zh-tw/blog/knowledge-surfing-ep19/

[9]https://www.bitpush.news/articles/2714960