Kalau kamu belum menyadarinya: dips itu untuk membeli.
Siklus belanja modal (capex) AI dan pembangunan pusat data tidak melambat. Siapa pun yang panik karena pengeluaran hyperscaler tidak memahami seberapa besar komputasi yang benar-benar akan dibutuhkan oleh ekosistem AI dan robotika yang bersifat agentic.
Kita bahkan belum mendekati memiliki kapasitas yang cukup saat ini.
Kita membutuhkan jauh lebih banyak semikonduktor, infrastruktur neocloud, pembangkit listrik, jaringan, pendinginan, dan memori. Perusahaan-perusahaan terkuat yang menyelesaikan bottleneck ini punya waktu jalan yang panjang di depan.
Pembangunan AI ini adalah tema jangka multi-tahun. Jangan biarkan volatilitas jangka pendek mengusirmu dari tesis struktural jangka panjang.
Kami lebih dulu masuk ke $MU, $BE, $CRDO, $NBIS dan nama-nama infrastruktur AI lainnya — dan sampai sekarang kami tetap menggunakan dips sebagai titik masuk. Siklusnya belum berakhir. Ini baru saja dimulai.
Siklus belanja modal (capex) AI dan pembangunan pusat data tidak melambat. Siapa pun yang panik karena pengeluaran hyperscaler tidak memahami seberapa besar komputasi yang benar-benar akan dibutuhkan oleh ekosistem AI dan robotika yang bersifat agentic.
Kita bahkan belum mendekati memiliki kapasitas yang cukup saat ini.
Kita membutuhkan jauh lebih banyak semikonduktor, infrastruktur neocloud, pembangkit listrik, jaringan, pendinginan, dan memori. Perusahaan-perusahaan terkuat yang menyelesaikan bottleneck ini punya waktu jalan yang panjang di depan.
Pembangunan AI ini adalah tema jangka multi-tahun. Jangan biarkan volatilitas jangka pendek mengusirmu dari tesis struktural jangka panjang.
Kami lebih dulu masuk ke $MU, $BE, $CRDO, $NBIS dan nama-nama infrastruktur AI lainnya — dan sampai sekarang kami tetap menggunakan dips sebagai titik masuk. Siklusnya belum berakhir. Ini baru saja dimulai.
