$STXB $WDCB
Nikkei melaporkan hari ini bahwa Toshiba berencana menggandakan kapasitas HDD untuk pusat data AI pada tahun fiskal 2027.
Menurut saya, ini tidak banyak mengubah cerita pasokan HDD dalam waktu dekat.
Data publik menempatkan Toshiba di sedikit di atas 10% pasar HDD berdasarkan kapasitas penyimpanan, tetapi satu kontak industri Seagate yang saya hubungi memperkirakan pangsa efektif Toshiba lebih dekat ke 5%.
Bagaimanapun, Toshiba masih jauh lebih kecil dibanding Seagate dan Western Digital.
Yang lebih penting, Seagate kira-kira satu tahun lebih cepat daripada Western Digital dalam peningkatan kapasitas HAMR-nya. Saya pikir keunggulan teknologi dan keunggulan manufaktur adalah parit (moat) yang lebih penting.
Menggandakan kapasitas juga tidak berarti pasokan baru langsung masuk pasar. Ekspansi tersebut masih membutuhkan waktu untuk instalasi peralatan, kualifikasi, dan ramp, sehingga dampak nyatanya seharusnya bertahap, bukan langsung.
Bagi saya, ini lebih terlihat seperti sinyal bahwa permintaan HDD cukup kuat untuk membenarkan kapasitas baru, bukan bukti bahwa ketatnya pasokan saat ini akan segera menghilang.
Nikkei melaporkan hari ini bahwa Toshiba berencana menggandakan kapasitas HDD untuk pusat data AI pada tahun fiskal 2027.
Menurut saya, ini tidak banyak mengubah cerita pasokan HDD dalam waktu dekat.
Data publik menempatkan Toshiba di sedikit di atas 10% pasar HDD berdasarkan kapasitas penyimpanan, tetapi satu kontak industri Seagate yang saya hubungi memperkirakan pangsa efektif Toshiba lebih dekat ke 5%.
Bagaimanapun, Toshiba masih jauh lebih kecil dibanding Seagate dan Western Digital.
Yang lebih penting, Seagate kira-kira satu tahun lebih cepat daripada Western Digital dalam peningkatan kapasitas HAMR-nya. Saya pikir keunggulan teknologi dan keunggulan manufaktur adalah parit (moat) yang lebih penting.
Menggandakan kapasitas juga tidak berarti pasokan baru langsung masuk pasar. Ekspansi tersebut masih membutuhkan waktu untuk instalasi peralatan, kualifikasi, dan ramp, sehingga dampak nyatanya seharusnya bertahap, bukan langsung.
Bagi saya, ini lebih terlihat seperti sinyal bahwa permintaan HDD cukup kuat untuk membenarkan kapasitas baru, bukan bukti bahwa ketatnya pasokan saat ini akan segera menghilang.