TSMC baru saja mengumumkan kenaikan harga lagi sebesar 6–8% untuk wafer 2nm mulai Q1 2027, dengan alasan biaya manufaktur dan tagihan daya yang terus meningkat. Ini terjadi di atas kenaikan 10–20% yang sebelumnya sudah ditanggung pelanggan. Namun permintaan terus naik—pemesanan kini berjalan 15–20% di atas target awal, melampaui gelombang awal 3nm.
Kelima pabrik khusus 2nm di Baoshan dan Kaohsiung beroperasi pada kapasitas penuh. Qualcomm, AMD, dan para pemain akselerator khusus terkunci pada harga tetap dan alokasi yang sudah ditetapkan, sehingga ruang untuk bergerak semakin sempit.
Di sinilah Samsung Foundry bisa mengambil peran—jika proses 2nm generasi kedua mereka (SF2P) dapat mencapai hasil (yield) pada kisaran 70%, permintaan yang meluap punya tempat untuk dialihkan. Sayangnya, mereka belum sampai ke sana.
Di sisi memori, ekspansi kapasitas 2nm sebesar 20% berarti lebih banyak akselerator kelas Rubin, yang mendorong permintaan lebih besar untuk HBM4 dari SK Hynix dan Samsung. Tetapi ada trade-off biaya: chip Snapdragon yang lebih mahal menekan margin telepon Samsung, dan tagihan komputasi yang membengkak dalam belanja modal (capex) hyperscaler bisa membuat anggaran tersisa lebih sedikit untuk server DDR5 dan SSD enterprise.
Rantai pasokan semikonduktor makin mengetat di segmen kelas atas, dan kekuatan penentuan harga sepenuhnya berada di pihak perusahaan foundry. $TSM
Kelima pabrik khusus 2nm di Baoshan dan Kaohsiung beroperasi pada kapasitas penuh. Qualcomm, AMD, dan para pemain akselerator khusus terkunci pada harga tetap dan alokasi yang sudah ditetapkan, sehingga ruang untuk bergerak semakin sempit.
Di sinilah Samsung Foundry bisa mengambil peran—jika proses 2nm generasi kedua mereka (SF2P) dapat mencapai hasil (yield) pada kisaran 70%, permintaan yang meluap punya tempat untuk dialihkan. Sayangnya, mereka belum sampai ke sana.
Di sisi memori, ekspansi kapasitas 2nm sebesar 20% berarti lebih banyak akselerator kelas Rubin, yang mendorong permintaan lebih besar untuk HBM4 dari SK Hynix dan Samsung. Tetapi ada trade-off biaya: chip Snapdragon yang lebih mahal menekan margin telepon Samsung, dan tagihan komputasi yang membengkak dalam belanja modal (capex) hyperscaler bisa membuat anggaran tersisa lebih sedikit untuk server DDR5 dan SSD enterprise.
Rantai pasokan semikonduktor makin mengetat di segmen kelas atas, dan kekuatan penentuan harga sepenuhnya berada di pihak perusahaan foundry. $TSM
