Agen AI dan bot lainnya kini menghasilkan sekitar 57% dari permintaan web, menurut data Cloudflare. Saham infrastruktur internet, yang menanggung lalu lintas tersebut, terus naik.

CEO Cloudflare Matthew Prince memperkirakan bot akan mengungguli manusia pada akhir 2027. Namun, katanya, yang terjadi justru pada bulan Mei.

Siapa yang Untung Saat Bot Menghasilkan Sebagian Besar Lalu Lintas Web?

Perusahaan-perusahaan ini menjalankan jaringan pengiriman konten (CDN), pusat server di seluruh dunia yang mempercepat sekaligus mengamankan lalu lintas web. Permintaan yang semakin otomatis berarti kebutuhan akan kapasitas itu juga semakin besar, ujar Jim Cramer dari CNBC.

Cramer mengatakan Cloudflare (NET) naik 121% dari level terendah Februari. Akamai (AKAM) telah naik 51% dari level terendah November, dan Fastly (FSLY) naik 159% tahun ini.

Katalis terbaru Akamai adalah Anthropic. Perusahaan mengumumkan komitmen senilai $11,6 miliar selama tujuh tahun dari lab AI pada 24 September, menurut berkas SEC perusahaan tersebut.

Kontrak tersebut mencakup beban kerja unit pemrosesan pusat (CPU) milik Anthropic. Kontrak ini juga memberi lab AI tersebut surat kuasa untuk membeli hingga sekitar 5% saham Akamai.

Saham melonjak hingga 16% pada hari berikutnya, menurut CNBC. Cramer mengatakan bahwa sejak saat itu mereka telah mengembalikan keuntungan tersebut dan bahkan lebih.

Akamai memperkirakan tidak ada perubahan pada panduan pendapatan tahun 2026. Perusahaan berencana menghabiskan sekitar tambahan $1,7 miliar tahun ini untuk komponen seperti memori.

Apakah Akamai Benar-benar Lebih Murah Dibanding Cloudflare dan Fastly?

Cramer menyebut Akamai murah dengan harga di bawah 16 kali estimasi laba tahun ini. Ia menempatkan Cloudflare pada 279 kali dan Fastly pada lebih dari 50.

Ia mengaitkan diskon Akamai dengan setahun belanja yang besar. Pertumbuhan pendapatan Cloudflare, katanya, telah dipercepat selama sekitar satu tahun.

Analis strategis Goldman Sachs, Peter Oppenheimer, melihat adanya risiko di seluruh sektor. Ia memperingatkan adanya gelembung laba di bidang teknologi, dengan menunjuk pada tingginya utang dan belanja AI yang melampaui arus kas.

CEO Cloudflare, Prince, ingin perusahaan-perusahaan AI membayar konten yang dikumpulkan crawler mereka. Pada 15 September, Cloudflare meluncurkan pengaturan yang memungkinkan situs menolak pelatihan AI sambil tetap muncul di hasil pencarian.

Apple dan Google sudah mematuhi opsi nonaktif, sementara Microsoft berencana mendukungnya pada awal 2027, menurut Cloudflare.

Prince mengatakan lalu lintas otomatis bisa mencapai 1.000 kali lalu lintas manusia dalam lima tahun. Apakah perusahaan AI akan membayar untuk hal itu dapat menentukan siapa yang mendanai infrastruktur di baliknya.