Pertempuran AI mulai beralih dari jenis chip ke pipa penghubung dan jaringan
Fokus berlebihan pada Nvidia dan AMD membuat sisi lain dari persamaan luput: kekuatan komputasi besar dari GPU menjadi tidak berarti jika jaringan pusat data (Data Center Networking) malah bekerja sebagai penyebab hambatan (bottleneck) dalam pemindahan data antar ribuan chip
Kisah HPE (Hewlett Packard Enterprise) hari ini membuktikan bahwa taruhan sedang meluas untuk perusahaan infrastruktur:
Apa yang mengangkat harga saham dan mengubah ekspektasi? ๐ก
Meningkatkan proyeksi pertumbuhan: HPE menaikkan proyeksi pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) untuk segmen jaringan ke High-Teens hingga tahun 2029
Ledakan jaringan data center: Perusahaan memperkirakan pertumbuhan pendapatan segmen Data Center Networking sebesar 50% hingga 55%+ per tahun (CAGR) hingga 2029.
Kesepakatan bernilai miliaran: Pengumuman disertai pemesanan infrastruktur besar untuk AI senilai 1,2 miliar dolar
Pandangan ke depan ๐ Gelombang pertama AI adalah fase pembelian chip (GPU)
Gelombang saat ini dan yang akan datang adalah fase menyiapkan instalasi pipa dan jaringan (Networking, Switches, Cooling)
Institusi dan Hyperscalers tidak lagi membeli server secara terpisah, melainkan berinvestasi pada infrastruktur jaringan terpadu yang mampu menahan tekanan AI Workloads dengan latency yang hampir nol
Saya memantau HPE dan yang sejenisnya untuk melihat apakah arus likuiditas menuju infrastruktur yang kokoh akan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, jauh dari fluktuasi harga chip
Pendapat kalian penting ๐
$HPEB
$HPE
Fokus berlebihan pada Nvidia dan AMD membuat sisi lain dari persamaan luput: kekuatan komputasi besar dari GPU menjadi tidak berarti jika jaringan pusat data (Data Center Networking) malah bekerja sebagai penyebab hambatan (bottleneck) dalam pemindahan data antar ribuan chip
Kisah HPE (Hewlett Packard Enterprise) hari ini membuktikan bahwa taruhan sedang meluas untuk perusahaan infrastruktur:
Apa yang mengangkat harga saham dan mengubah ekspektasi? ๐ก
Meningkatkan proyeksi pertumbuhan: HPE menaikkan proyeksi pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) untuk segmen jaringan ke High-Teens hingga tahun 2029
Ledakan jaringan data center: Perusahaan memperkirakan pertumbuhan pendapatan segmen Data Center Networking sebesar 50% hingga 55%+ per tahun (CAGR) hingga 2029.
Kesepakatan bernilai miliaran: Pengumuman disertai pemesanan infrastruktur besar untuk AI senilai 1,2 miliar dolar
Pandangan ke depan ๐ Gelombang pertama AI adalah fase pembelian chip (GPU)
Gelombang saat ini dan yang akan datang adalah fase menyiapkan instalasi pipa dan jaringan (Networking, Switches, Cooling)
Institusi dan Hyperscalers tidak lagi membeli server secara terpisah, melainkan berinvestasi pada infrastruktur jaringan terpadu yang mampu menahan tekanan AI Workloads dengan latency yang hampir nol
Saya memantau HPE dan yang sejenisnya untuk melihat apakah arus likuiditas menuju infrastruktur yang kokoh akan memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan, jauh dari fluktuasi harga chip
Pendapat kalian penting ๐
$HPEB
$HPE
