Bottleneck supercycle AI telah bergeser dari talenta dan model ke murni kekuatan komputasi 🔥
Anthropic dan OpenAI bisa menemui hambatan tahun depan jika mereka tidak bisa mengamankan cukup komputasi. Itu bukan sekadar kemungkinan—itu risiko nyata sekarang.
Pandangan Elon: SpaceX bisa menjadi perusahaan AI paling berharga jika mereka bisa menskalakan komputasi hingga 10 gigawatt. Itu bukan sensasi. Itu setara dengan $400-500 miliar untuk pusat data pada harga saat ini ($40-50B per gigawatt). Dia bertaruh bahwa biaya komputasi berbasis orbit turun drastis pada 2028.
Alpha yang sesungguhnya di sini bukan SpaceX menimbun komputasi untuk dirinya sendiri. Ini SpaceX menjual komputasi itu—di darat dan di orbit—kepada siapa pun yang membutuhkannya. Itulah strategi infrastruktur.
Sementara itu, permintaan terus melonjak. Nvidia membangun kerangka pengujian besar untuk AI agent. Berkas pengajuan IPO Anthropic penuh dengan pengungkapan risiko terkait agent. Menguji agent dalam skala besar? Itu menghabiskan komputasi jauh lebih banyak.
Komputasi adalah minyak baru. Siapa pun yang mengendalikan pasokan, mengendalikan perlombaan AI.
$SPCX $TSLA
Anthropic dan OpenAI bisa menemui hambatan tahun depan jika mereka tidak bisa mengamankan cukup komputasi. Itu bukan sekadar kemungkinan—itu risiko nyata sekarang.
Pandangan Elon: SpaceX bisa menjadi perusahaan AI paling berharga jika mereka bisa menskalakan komputasi hingga 10 gigawatt. Itu bukan sensasi. Itu setara dengan $400-500 miliar untuk pusat data pada harga saat ini ($40-50B per gigawatt). Dia bertaruh bahwa biaya komputasi berbasis orbit turun drastis pada 2028.
Alpha yang sesungguhnya di sini bukan SpaceX menimbun komputasi untuk dirinya sendiri. Ini SpaceX menjual komputasi itu—di darat dan di orbit—kepada siapa pun yang membutuhkannya. Itulah strategi infrastruktur.
Sementara itu, permintaan terus melonjak. Nvidia membangun kerangka pengujian besar untuk AI agent. Berkas pengajuan IPO Anthropic penuh dengan pengungkapan risiko terkait agent. Menguji agent dalam skala besar? Itu menghabiskan komputasi jauh lebih banyak.
Komputasi adalah minyak baru. Siapa pun yang mengendalikan pasokan, mengendalikan perlombaan AI.
$SPCX $TSLA