#Hasil Q4 Micron sudah keluar, tetapi cerita besarnya adalah apa yang diharapkan manajemen untuk kuartal-kuartal ke depan.
Jika permintaan AI terus tetap kuat sementara pasokan memori tetap terbatas, siklus saat ini bisa memiliki ruang untuk bergerak lebih lama dibandingkan tren kenaikan memori yang biasanya.
Risiko utamanya adalah kapasitas baru. Jika pasokan berkembang lebih cepat daripada permintaan, margin bisa mulai menunjukkan kelemahan sebelum cerita besarnya berubah.
Untuk saat ini, saya tetap berhati-hati bullish pada sektor memori, tetapi saya tidak menganggap ini sebagai siklus yang tak ada ujungnya.
Pembaruan laba berikutnya seharusnya memberikan petunjuk penting lainnya.
Apa yang paling Anda pantau—permintaan HBM, margin kotor, atau panduan FY2027?
$MU
#QNTRises287% #HSBCNamesStablecoinRedCoinForPhasedLaunch #OpenAIUnveilsAlwaysOnAgentDots
Jika permintaan AI terus tetap kuat sementara pasokan memori tetap terbatas, siklus saat ini bisa memiliki ruang untuk bergerak lebih lama dibandingkan tren kenaikan memori yang biasanya.
Risiko utamanya adalah kapasitas baru. Jika pasokan berkembang lebih cepat daripada permintaan, margin bisa mulai menunjukkan kelemahan sebelum cerita besarnya berubah.
Untuk saat ini, saya tetap berhati-hati bullish pada sektor memori, tetapi saya tidak menganggap ini sebagai siklus yang tak ada ujungnya.
Pembaruan laba berikutnya seharusnya memberikan petunjuk penting lainnya.
Apa yang paling Anda pantau—permintaan HBM, margin kotor, atau panduan FY2027?
$MU
#QNTRises287% #HSBCNamesStablecoinRedCoinForPhasedLaunch #OpenAIUnveilsAlwaysOnAgentDots
