$MU Q4: Bisakah Micron menghancurkan margin kotor 86% dan memperpanjang supercycle memori?
Micron memandu pendapatan $50B dan margin kotor 86%, naik dari 84,9% di Q3. Pendapatan DRAM melonjak 67% QoQ, NAND naik 99%, dan HBM4 sudah dikirim dalam volume.
Katalis sebenarnya? Pasokan DRAM/NAND yang ketat, permintaan AI yang kuat, dan perbaikan bauran produk bisa mendorong margin melewati 86%.
Micron memperkirakan kendala pasokan berlanjut setelah 2027, dengan keringanan bertahap pada 2028. 16 perjanjian pelanggan strategisnya memperkuat visibilitas permintaan jangka panjang hingga 2030.
Pandangan saya: Bullish untuk MU, dengan margin kotor dan panduan ke depan sebagai indikator utama.
Pertanyaan besar: Apakah 86% baru permulaan, atau apakah Q4 akan mengungkap batas dari supercycle ini?
#EarningsSeason #MU
Micron memandu pendapatan $50B dan margin kotor 86%, naik dari 84,9% di Q3. Pendapatan DRAM melonjak 67% QoQ, NAND naik 99%, dan HBM4 sudah dikirim dalam volume.
Katalis sebenarnya? Pasokan DRAM/NAND yang ketat, permintaan AI yang kuat, dan perbaikan bauran produk bisa mendorong margin melewati 86%.
Micron memperkirakan kendala pasokan berlanjut setelah 2027, dengan keringanan bertahap pada 2028. 16 perjanjian pelanggan strategisnya memperkuat visibilitas permintaan jangka panjang hingga 2030.
Pandangan saya: Bullish untuk MU, dengan margin kotor dan panduan ke depan sebagai indikator utama.
Pertanyaan besar: Apakah 86% baru permulaan, atau apakah Q4 akan mengungkap batas dari supercycle ini?
#EarningsSeason #MU
