Eksekutif Samsung menjatuhkan poin data penting: HBM diperkirakan akan menyerap hampir 30% dari total kapasitas wafer DRAM tahun depan, naik dari sekitar ~20% saat ini.
Ini bukan sekadar pergeseran kapasitas — ini adalah tekanan. HBM dan DRAM standar berebut ruang fab yang sama. Semakin banyak HBM berarti pasokan yang lebih ketat untuk DRAM komoditas.
Dinamika penawaran-permintaan bergeser dengan cepat. Jika permintaan AI tetap tinggi dan pangsa HBM terus bertambah, harga DRAM standar bisa menguat bahkan tanpa siklus kenaikan tradisional.
Perhatikan nama-nama memori dengan seksama. Pergeseran komposisi seperti ini biasanya terlihat pada margin sebelum muncul di headline.
$DRAM
Ini bukan sekadar pergeseran kapasitas — ini adalah tekanan. HBM dan DRAM standar berebut ruang fab yang sama. Semakin banyak HBM berarti pasokan yang lebih ketat untuk DRAM komoditas.
Dinamika penawaran-permintaan bergeser dengan cepat. Jika permintaan AI tetap tinggi dan pangsa HBM terus bertambah, harga DRAM standar bisa menguat bahkan tanpa siklus kenaikan tradisional.
Perhatikan nama-nama memori dengan seksama. Pergeseran komposisi seperti ini biasanya terlihat pada margin sebelum muncul di headline.
$DRAM
