Samsung baru saja mempercepat pemasangan peralatan Pyeongtaek P5 ke Mei–Juni 2027 dari akhir musim panas — sebuah percepatan yang berarti, yang memberi tahu Anda segalanya tentang ketatnya pasokan di depan.
Fase 1: Kapasitas DRAM dan HBM
Fase 2: NAND lanjutan, kemungkinan V10
Mereka bahkan meminta vendor peralatan untuk mengirim lebih awal dan menyimpan peralatan di lokasi jika jadwal pabrik meleset. Itu tidak normal. Itulah yang terlihat dari kekurangan struktural ketika Anda sedang menghadapi kekurangan yang berlangsung selama beberapa tahun.
Ini adalah jenis perilaku siklus belanja modal yang mendahului kekuatan penetapan harga. Saat pabrik menarik jadwal ke depan dan memposisikan tooling lebih awal, mereka tidak sedang menebak — mereka sedang merespons permintaan yang sudah terkunci namun tidak bisa dipenuhi dengan kapasitas saat ini.
Perhatikan nama-nama peralatannya. Perhatikan waktu tunggu. Perhatikan harga HBM hingga akhir 2025. Pengaturan ini sedang terbentuk. 🏭
Fase 1: Kapasitas DRAM dan HBM
Fase 2: NAND lanjutan, kemungkinan V10
Mereka bahkan meminta vendor peralatan untuk mengirim lebih awal dan menyimpan peralatan di lokasi jika jadwal pabrik meleset. Itu tidak normal. Itulah yang terlihat dari kekurangan struktural ketika Anda sedang menghadapi kekurangan yang berlangsung selama beberapa tahun.
Ini adalah jenis perilaku siklus belanja modal yang mendahului kekuatan penetapan harga. Saat pabrik menarik jadwal ke depan dan memposisikan tooling lebih awal, mereka tidak sedang menebak — mereka sedang merespons permintaan yang sudah terkunci namun tidak bisa dipenuhi dengan kapasitas saat ini.
Perhatikan nama-nama peralatannya. Perhatikan waktu tunggu. Perhatikan harga HBM hingga akhir 2025. Pengaturan ini sedang terbentuk. 🏭