A Binance Labs é o braço de capital de risco e incubadora da Binance, cujo objetivo é identificar e apoiar fundadores com ideias inovadoras que estão construindo projetos que estão moldando o futuro da indústria Web3. Os investimentos da Binance Labs são independentes de blockchain e de estágio, com foco principal em apoiar o sucesso de projetos em estágio inicial por meio de seus programas de incubação.
Desde 2018, o portfólio da Binance Labs abrange 250 projetos em 25 países, com uma taxa de retorno sobre os investimentos de 14X. Os investimentos da Binance Labs na Web3 resultaram no apoio a empresas notáveis, como: Optimism, LayerZero, Celestia, Aptos, Mysten Labs, Trust Wallet.
Mais de 50 das empresas do portfólio foram incubadas pela Binance Labs, incluindo a Dune Analytics, a Injective Labs, a Polygon e a SafePal.
Abraçando a resiliência diante da transformação
A Binance Labs permaneceu comprometida em investir em projetos com soluções transformacionais em meio à desaceleração do mercado em 2023, respondendo por mais de 25 investimentos no cenário Web3. O financiamento de capital de risco de criptomoedas enfrentou ventos contrários no terceiro trimestre de 2023, relatando uma tendência de baixa de 36% na capitalização e na contagem de transações em comparação com o ano anterior. De acordo com Messari, a Binance Labs foi a VC mais ativa no segundo e terceiro trimestres de 2023, especificamente no setor de DeFi e Web3 Gaming.
A tese de investimento da Binance Labs continua a apoiar projetos que estão lançando as bases para um ecossistema sustentável e promovendo a escalabilidade, ao mesmo tempo em que exploram camadas de aplicação que facilitam a adoção em massa em aplicativos blockchain. Os investimentos em 2023 se concentraram em infraestrutura e ferramentas capacitadas por técnicas de Zero-Knowledge Proof, Jogos Web3 que catalisam a adoção generalizada e inovações em DeFi que estão dando grandes passos à frente para a Web3.
Destaques do investimento
Infraestrutura
Investimento de US$10 milhões na Neutron, uma plataforma de contrato inteligente cross-chain no Cosmos que foi a primeira blockchain a lançar no Replicated Security.
Investimento no AltLayer através do Programa MVB 6. O AltLayer é um sistema de camadas de execução dedicadas a aplicativos altamente escaláveis que derivam segurança de um L1/L2 subjacente.
DeFi
Investimento no Radiant Capital, um protocolo de empréstimo que une a liquidez fragmentada em todo o DeFi.
Investimento de US$ 5 milhões no Curve DAO Token (CRV), apoiando o Curve e sua implantação na BNB Chain.
Investimento de US$10 milhões no Helio Protocol, um protocolo descentralizado de empréstimo de stablecoin na BNB Chain que oferece StaaS e LS multi-chain
Jogos Web3
Investimento de US$ 15 milhões na Xterio, uma plataforma de jogos Web3 e produtora liderada por veteranos de jogos que une jogos gratuitos e on-chain.
Investimento em estágio inicial para GOMBLE, a desenvolvedora sul-coreana de jogos casuais baseados em blockchain e afiliada da editora de jogos 111Percent.
Investimento em Sleepless AI através do Programa MVB 6. Sleepless AI é um jogo de modalidade companheiro virtual baseado em blockchain e IA que utiliza AIGC e LLMs para criar uma jogabilidade rica baseada em histórias e interações em evolução orgânica com os personagens.
Ferramentas
Investimento em estágio inicial no Delphinus Lab, um provedor de infraestrutura que implementou a primeira máquina virtual zkWASM de código aberto conhecida.
Investimento no Arkham Token (ARKM), o token nativo da Arkham que alimenta sua economia de inteligência, a Intel-to-Earn.
Programa de Incubação
Em 2023, mais de 2.000 startups globais se inscreveram nos programas de incubação da Binance Labs em duas temporadas. A Binance Labs oferece dois programas de Incubação semestrais com quatro programas em cada ano, fornecendo aos fundadores e criadores em estágio inicial um currículo com curadoria e orientação individual da equipe de Investimento da Binance Labs. Esses programas aproveitam recursos e conhecimentos em todo o ecossistema da Binance, apoiando projetos para alcançar o ajuste do produto ao mercado.
Programa de Incubação da Binance Labs - um programa independente de blockchain (chain-agnostic) focado na construção de startups Web3 que ajuda os fundadores a terem sucesso em um ambiente dinâmico da indústria para crescimento a longo prazo.
Programa Acelerador The Most Valuable Builder (MVB) - um programa focado na BNB Chain organizado em parceria com a BNB Chain, apoiando construtores e startups excepcionais que estão impulsionando o progresso dentro e fora do ecossistema da BNB Chain.
Startup Track - concentra-se em acelerar projetos de criptomoedas em estágio inicial
Founder Track - concentra-se em apoiar e incubar construtores para ajudá-los a se tornarem fundadores de sucesso
Para dar início à 6ª Temporada do Programa de Incubação da Binance Labs, a Binance Labs organizou um encontro focado no fundador durante o EthCC Paris em julho para ex-alunos do programa, fundadores de portfólio e fundadores interessados no programa para fazer networking e conhecer a equipe de Investimento da Binance Labs. Além disso, a Binance Labs organizou a primeira Incubation Showcase durante a Binance Blockchain Week 2023, permitindo que os projetos dos grupos de incubação apresentassem seus argumentos aos investidores e ganhassem exposição com os participantes.
Expandimos a 7ª temporada do programa MVB para incluir duas faixas com a CMC Labs se juntando à parceria. A Startup Track, que tem sido o núcleo do MVB desde a sua criação, foi projetada para apoiar startups em estágio inicial que se baseiam na BNB Chain para encontrar o ajuste do produto ao mercado. Enquanto o recém-adicionado Founder Track serve como um estúdio de investimento de risco comprometido em incubar 100 ideias inovadoras que atendam às necessidades do mundo real. Essas ideias são destinadas à implantação na BNB Chain, com apoio e estreita colaboração com a equipe de investimentos da Binance Labs. Além disso, a Binance Labs e a BNB Chain se uniram à CMC Labs, o braço acelerador da CoinMarketCap, a fim de fornecer maior exposição e serviços aos projetos participantes durante a 7ª temporada dos programas.
Em 2023, a Binance Labs forneceu financiamento para nove projetos de destaque que participaram da 5ª Temporada do Programa de Incubação da Binance Labs e da 6ª Temporada do Programa Acelerador MVB: AltLayer, Bracket Labs, dappOS, KiloEx, Kinza Finance, KryptoSkatt, Mind Network, Sleepless AI, zkPass e incubaram e aceleraram 36 projetos.
