Semua orang sedang mengawasi persaingan chip AI. Saya mengawasi apa yang terjadi saat tagihan listrik datang.
Angka-angka Nvidia menunjukkan mengapa ledakan AI sulit diabaikan: kuartal terbarunya menghasilkan pendapatan $96,2B, termasuk $89B dari Data Center, naik 117% year over year. Nvidia juga mengatakan permintaan untuk infrastruktur AI terus dipercepat.
Tapi AI membutuhkan lebih dari sekadar GPU.
AI membutuhkan listrik, pusat data, pendingin, jaringan, lahan — dan jumlah modal yang sangat besar.
Itu menciptakan pertanyaan investasi yang berbeda:
Apa yang terjadi ketika permintaan AI tumbuh lebih cepat daripada infrastruktur yang diperlukan untuk mendukungnya?
Perkiraan terbaru mengarah pada potensi kekurangan pasokan listrik AS hingga 2028 karena permintaan pusat data terus berkembang. Pada saat yang sama, Big Tech semakin sering menggunakan skema pembiayaan dan jaminan nilai sisa untuk mendukung komitmen infrastruktur AI yang sangat besar.
Itulah sebabnya saya optimistis terhadap siklus AI, tetapi saya tidak memperlakukan setiap saham AI sebagai perdagangan yang sama.
Peluang berikutnya mungkin berada satu lapis di bawah perusahaan-perusahaan AI yang menjadi headline — pembangkit listrik, peralatan jaringan (grid), pendingin, jaringan (networking), infrastruktur pusat data, serta perusahaan-perusahaan yang memasok tulang punggung fisiknya.
“AI Force” yang diusulkan Trump dan klaimnya bahwa AI suatu saat bisa mencapai 25% dari PDB AS menambah lapisan lain: AI semakin diperlakukan sebagai infrastruktur strategis, bukan sekadar tren teknologi lain.
Teori saya sederhana: jangan hanya mengikuti model AI. Ikuti bottleneck yang mereka ciptakan.
Saya membagikan trade/holding terkait AI saya melalui Binance Trade Sharing Widget.
#AIStocksWhatNext
$TAKE $SAGA $NVDAB
Angka-angka Nvidia menunjukkan mengapa ledakan AI sulit diabaikan: kuartal terbarunya menghasilkan pendapatan $96,2B, termasuk $89B dari Data Center, naik 117% year over year. Nvidia juga mengatakan permintaan untuk infrastruktur AI terus dipercepat.
Tapi AI membutuhkan lebih dari sekadar GPU.
AI membutuhkan listrik, pusat data, pendingin, jaringan, lahan — dan jumlah modal yang sangat besar.
Itu menciptakan pertanyaan investasi yang berbeda:
Apa yang terjadi ketika permintaan AI tumbuh lebih cepat daripada infrastruktur yang diperlukan untuk mendukungnya?
Perkiraan terbaru mengarah pada potensi kekurangan pasokan listrik AS hingga 2028 karena permintaan pusat data terus berkembang. Pada saat yang sama, Big Tech semakin sering menggunakan skema pembiayaan dan jaminan nilai sisa untuk mendukung komitmen infrastruktur AI yang sangat besar.
Itulah sebabnya saya optimistis terhadap siklus AI, tetapi saya tidak memperlakukan setiap saham AI sebagai perdagangan yang sama.
Peluang berikutnya mungkin berada satu lapis di bawah perusahaan-perusahaan AI yang menjadi headline — pembangkit listrik, peralatan jaringan (grid), pendingin, jaringan (networking), infrastruktur pusat data, serta perusahaan-perusahaan yang memasok tulang punggung fisiknya.
“AI Force” yang diusulkan Trump dan klaimnya bahwa AI suatu saat bisa mencapai 25% dari PDB AS menambah lapisan lain: AI semakin diperlakukan sebagai infrastruktur strategis, bukan sekadar tren teknologi lain.
Teori saya sederhana: jangan hanya mengikuti model AI. Ikuti bottleneck yang mereka ciptakan.
Saya membagikan trade/holding terkait AI saya melalui Binance Trade Sharing Widget.
#AIStocksWhatNext
$TAKE $SAGA $NVDAB
