AI sedang meningkat. Tapi di mana peluang berikutnya?
Saya optimistis tentang AI, tapi saya tidak berpikir peluangnya berhenti pada saham-saham AI terbesar.
Hasil terbaru NVIDIA menunjukkan betapa kuatnya permintaan yang masih ada, dengan pendapatan kuartalan mencapai $96,2B, naik 106% year over year, sementara pendapatan Data Center melonjak 117%.
Tapi ini membuat saya mengajukan pertanyaan yang berbeda.
Jika komputasi AI terus berkembang, apa yang harus dibangun di sekeliling chip-chip tersebut?
Saya memantau lapisan infrastruktur:
• Pembangkit listrik dan peralatan jaringan
• Pendinginan pusat data
• Jaringan dan konektivitas optik
• Server dan penyimpanan
• Infrastruktur cloud yang berfokus pada AI
Semakin besar beban kerja AI, semakin banyak infrastruktur yang diperlukan untuk mendukungnya.
Jadi saya bukan pesimis tentang AI.
Saya hanya mencari lebih jauh dari nama-nama yang paling jelas.
Tahap berikutnya dari perdagangan AI mungkin tidak hanya soal siapa yang membuat chip, tapi juga siapa yang memasok semua yang dibutuhkan untuk menjalankannya.
Pandangan saya: optimistis terhadap tema AI yang lebih luas, namun selektif terhadap valuasi dan eksekusi.
Peluang AI mungkin jauh lebih besar daripada GPU.
#AIStocksWhatNext Bukan nasihat keuangan.
Saya optimistis tentang AI, tapi saya tidak berpikir peluangnya berhenti pada saham-saham AI terbesar.
Hasil terbaru NVIDIA menunjukkan betapa kuatnya permintaan yang masih ada, dengan pendapatan kuartalan mencapai $96,2B, naik 106% year over year, sementara pendapatan Data Center melonjak 117%.
Tapi ini membuat saya mengajukan pertanyaan yang berbeda.
Jika komputasi AI terus berkembang, apa yang harus dibangun di sekeliling chip-chip tersebut?
Saya memantau lapisan infrastruktur:
• Pembangkit listrik dan peralatan jaringan
• Pendinginan pusat data
• Jaringan dan konektivitas optik
• Server dan penyimpanan
• Infrastruktur cloud yang berfokus pada AI
Semakin besar beban kerja AI, semakin banyak infrastruktur yang diperlukan untuk mendukungnya.
Jadi saya bukan pesimis tentang AI.
Saya hanya mencari lebih jauh dari nama-nama yang paling jelas.
Tahap berikutnya dari perdagangan AI mungkin tidak hanya soal siapa yang membuat chip, tapi juga siapa yang memasok semua yang dibutuhkan untuk menjalankannya.
Pandangan saya: optimistis terhadap tema AI yang lebih luas, namun selektif terhadap valuasi dan eksekusi.
Peluang AI mungkin jauh lebih besar daripada GPU.
#AIStocksWhatNext Bukan nasihat keuangan.