Laporan keuangan NVIDIA keluar, gue sampai bengong.
Pendapatan per kuartal 96,2 miliar dolar, year-on-year naik jadi dua kali lebih, bahkan lebih dari itu—bagian data center saja 89 miliar. Huang Renxun bahkan untuk pertama kalinya memberikan guidance setahun lebih awal, yang artinya pendapatan tahunan masih akan naik 70%. Tiga belas bank besar antre menaikkan target harga; yang paling garang langsung berteriak 550, setara kira-kira dobel lagi. Sekarang valuasinya 5,5 triliun, satu perusahaan ngimbangi separuh A-Shares—katanya lebay nggak lebay.
Terus beberapa hari terakhir chart juga serasi banget: AMD valuasinya tembus 1 triliun untuk pertama kali, Meta asisten AI-nya baru rilis 24 jam langsung nangkring di puncak peringkat gratis App Store, Nasdaq mencetak rekor tertinggi sejak Juni, dan indeks semikonduktor Philadelphia loncat 4% dalam sehari. Siapa lagi yang masih bilang ini cuma rebound? Rebound bisa sampai bikin keributan segila ini?
Pokoknya gue long, tapi jujur ya, kenaikannya sekarang terlalu terkonsentrasi. Hampir setengah dari kenaikan S&P kali ini digerakkan oleh lima perusahaan—seolah-olah di lapangan cuma lima orang yang kerja, yang lain pada nonton. Jadi posisi gue nggak mengejar kejaran bikin rame, masih utamanya pegang “alat cangkul” yang sebelumnya—chip, perangkat jaringan, peralatan kelistrikan, data center, dan sejenisnya. Logikanya simpel: apa pun model mana yang akhirnya jadi pemenang, uang listrik dan biaya server nggak bakal ada yang bisa “hemat” satu sen pun. Yang jadi pemungut tol pasti bisa panen pas musim kering maupun banjir.
Katanya pada 2028 infrastruktur AI global bakal diguyur 3 triliun dolar, uang itu harus dibelanjakan berlapis-lapis; tiap lapisan ada yang cuan.
Jangan kejar dulu dalam jangka pendek—kalau koreksi baru naik lagi. Pegang alatnya tetap.
Menurut kalian gimana? Mau share posisi kalian?
#AI股持续上涨还有哪些投资机会
Pendapatan per kuartal 96,2 miliar dolar, year-on-year naik jadi dua kali lebih, bahkan lebih dari itu—bagian data center saja 89 miliar. Huang Renxun bahkan untuk pertama kalinya memberikan guidance setahun lebih awal, yang artinya pendapatan tahunan masih akan naik 70%. Tiga belas bank besar antre menaikkan target harga; yang paling garang langsung berteriak 550, setara kira-kira dobel lagi. Sekarang valuasinya 5,5 triliun, satu perusahaan ngimbangi separuh A-Shares—katanya lebay nggak lebay.
Terus beberapa hari terakhir chart juga serasi banget: AMD valuasinya tembus 1 triliun untuk pertama kali, Meta asisten AI-nya baru rilis 24 jam langsung nangkring di puncak peringkat gratis App Store, Nasdaq mencetak rekor tertinggi sejak Juni, dan indeks semikonduktor Philadelphia loncat 4% dalam sehari. Siapa lagi yang masih bilang ini cuma rebound? Rebound bisa sampai bikin keributan segila ini?
Pokoknya gue long, tapi jujur ya, kenaikannya sekarang terlalu terkonsentrasi. Hampir setengah dari kenaikan S&P kali ini digerakkan oleh lima perusahaan—seolah-olah di lapangan cuma lima orang yang kerja, yang lain pada nonton. Jadi posisi gue nggak mengejar kejaran bikin rame, masih utamanya pegang “alat cangkul” yang sebelumnya—chip, perangkat jaringan, peralatan kelistrikan, data center, dan sejenisnya. Logikanya simpel: apa pun model mana yang akhirnya jadi pemenang, uang listrik dan biaya server nggak bakal ada yang bisa “hemat” satu sen pun. Yang jadi pemungut tol pasti bisa panen pas musim kering maupun banjir.
Katanya pada 2028 infrastruktur AI global bakal diguyur 3 triliun dolar, uang itu harus dibelanjakan berlapis-lapis; tiap lapisan ada yang cuan.
Jangan kejar dulu dalam jangka pendek—kalau koreksi baru naik lagi. Pegang alatnya tetap.
Menurut kalian gimana? Mau share posisi kalian?
#AI股持续上涨还有哪些投资机会