Dinding besar berikutnya untuk AI adalah “memindahkan data”
Seorang pakar Nomura Kōtsū Tsūshin memberikan penilaian yang cukup tegas: pasokan komunikasi optik 1,6T pada 2026 mungkin tidak akan mencukupi, kekurangannya setidaknya berlanjut hingga paruh kedua 2027.
Apa hubungannya dengan AI?
Saat ini, klaster AI sudah menumpuk puluhan ribu hingga ratusan ribu GPU; kemampuan komputasi GPU terus makin gahar. Namun, antar-GPU juga harus saling bertukar data secara gila-gilaan. Dulu kabel tembaga masih bisa diandalkan, tapi setelah bandwidth meningkat, komunikasi optik menjadi kebutuhan mutlak.
Jadi rantai industri AI sedang bergeser dari:
GPU → switch → 800G → 1,6T → DSP → EML/laser → modul optik → CPO
terus menggali ke hulu.
Pihak-pihak “penjual sekop” ini perlu diperhatikan terutama:
Jadi, cukup dikenal: Jaringan optik 1,6T sedang mulai diluncurkan di antaranya oleh InnoLight; Broadcom, Credo, dan DSP serta chip interkoneksi berkecepatan tinggi; Coherent dan Source Photonics menguasai EML, laser, InP, dan lainnya di hulu; setelah itu barulah CPO, NPO, fotonik silikon, dan optical engine.
Semua orang sudah tahu GPU, dan modul optik juga sudah ramai diperbincangkan.
Yang benar-benar layak dipantau mungkin adalah:
Seiring AI berkembang, bagian mana yang paling mudah mengalami “permintaan melebihi pasokan”?
Jawaban yang diberikan Nomura kali ini kemungkinan besar adalah salah satu darinya: komunikasi optik berkecepatan tinggi.
Seorang pakar Nomura Kōtsū Tsūshin memberikan penilaian yang cukup tegas: pasokan komunikasi optik 1,6T pada 2026 mungkin tidak akan mencukupi, kekurangannya setidaknya berlanjut hingga paruh kedua 2027.
Apa hubungannya dengan AI?
Saat ini, klaster AI sudah menumpuk puluhan ribu hingga ratusan ribu GPU; kemampuan komputasi GPU terus makin gahar. Namun, antar-GPU juga harus saling bertukar data secara gila-gilaan. Dulu kabel tembaga masih bisa diandalkan, tapi setelah bandwidth meningkat, komunikasi optik menjadi kebutuhan mutlak.
Jadi rantai industri AI sedang bergeser dari:
GPU → switch → 800G → 1,6T → DSP → EML/laser → modul optik → CPO
terus menggali ke hulu.
Pihak-pihak “penjual sekop” ini perlu diperhatikan terutama:
Jadi, cukup dikenal: Jaringan optik 1,6T sedang mulai diluncurkan di antaranya oleh InnoLight; Broadcom, Credo, dan DSP serta chip interkoneksi berkecepatan tinggi; Coherent dan Source Photonics menguasai EML, laser, InP, dan lainnya di hulu; setelah itu barulah CPO, NPO, fotonik silikon, dan optical engine.
Semua orang sudah tahu GPU, dan modul optik juga sudah ramai diperbincangkan.
Yang benar-benar layak dipantau mungkin adalah:
Seiring AI berkembang, bagian mana yang paling mudah mengalami “permintaan melebihi pasokan”?
Jawaban yang diberikan Nomura kali ini kemungkinan besar adalah salah satu darinya: komunikasi optik berkecepatan tinggi.
