Posting
--
听澜321
·
--
Saudara-saudara, belakangan ini sektor AI lagi gila😂
Kenapa semuanya naik?
Ayo ayo ayo, saya urutkan dulu kejadian apa saja: OpenAI merilis model baru GPT-6, model ini bisa mengoperasikan komputer sendiri untuk bekerja. Huang dari Nvidia langsung berteriak “AGI sudah datang”. Meta bikin asisten AI bernama Muse, jumlah unduhannya bahkan melampaui ChatGPT.
Terus, pasar modal langsung heboh.
Intinya, ada dua hal: pertama, AI benar-benar mulai bekerja, bukan cuma ngobrol; kedua, daya komputasi masih kurang, jadi terus rebutan chip.
Pimpinan saham DRAM/semikonduktor Korea, $SKHY , naik 8 poin persentase dalam sehari; di A-share, saham-saham hardware seperti modul optik dan PCB langsung ramai mentok naik (naik terbatas) secara massal. Dan setelah asisten AI Meta itu viral, pasar tiba-tiba sadar: sisi aplikasi AI bakal meledak, jadi daya komputasi dasar harus lipat berapa kali supaya cukup?
Saya sampaikan sedikit opini pribadi saya, belum tentu benar ya.
Untuk jangka pendek, AI agak kepanasan. Lonjakan tajam karena dorongan kabar seperti ini, kalau mengejar (FOMO) risikonya tidak kecil. Kalian lihat eksekutif Nvidia juga sedang mengurangi kepemilikan, sementara Huang sendiri juga sudah mencairkan sekitar satu miliar.
Tapi arah untuk menengah tidak masalah. Ada institusi yang bilang putaran ini lebih mirip puncak gelembung tahun 1998, bukan 2000; logika industri masih sedang terealisasi. Soal daya komputasi, selama model terus beriterasi, kebutuhannya tidak akan berhenti.
Opini pribadi saya: jangan mengejar harga, tunggu koreksi.
Kepastian di sisi hardware lebih kuat daripada sisi aplikasi, karena apa pun modelnya, tetap harus beli chip, beli penyimpanan, beli modul optik. Di sisi aplikasi saat ini masih tahap cerita/ekspektasi; siapa yang benar-benar jadi, masih belum jelas.
Terakhir, saya ingatkan lagi: di AS, suku bunga masih tinggi, likuiditas tidak se-longgar yang dibayangkan, jadi jangan sampai jadi emosional ya～
#AI股持续上涨还有哪些投资机会
Kenapa semuanya naik?
Ayo ayo ayo, saya urutkan dulu kejadian apa saja: OpenAI merilis model baru GPT-6, model ini bisa mengoperasikan komputer sendiri untuk bekerja. Huang dari Nvidia langsung berteriak “AGI sudah datang”. Meta bikin asisten AI bernama Muse, jumlah unduhannya bahkan melampaui ChatGPT.
Terus, pasar modal langsung heboh.
Intinya, ada dua hal: pertama, AI benar-benar mulai bekerja, bukan cuma ngobrol; kedua, daya komputasi masih kurang, jadi terus rebutan chip.
Pimpinan saham DRAM/semikonduktor Korea, $SKHY , naik 8 poin persentase dalam sehari; di A-share, saham-saham hardware seperti modul optik dan PCB langsung ramai mentok naik (naik terbatas) secara massal. Dan setelah asisten AI Meta itu viral, pasar tiba-tiba sadar: sisi aplikasi AI bakal meledak, jadi daya komputasi dasar harus lipat berapa kali supaya cukup?
Saya sampaikan sedikit opini pribadi saya, belum tentu benar ya.
Untuk jangka pendek, AI agak kepanasan. Lonjakan tajam karena dorongan kabar seperti ini, kalau mengejar (FOMO) risikonya tidak kecil. Kalian lihat eksekutif Nvidia juga sedang mengurangi kepemilikan, sementara Huang sendiri juga sudah mencairkan sekitar satu miliar.
Tapi arah untuk menengah tidak masalah. Ada institusi yang bilang putaran ini lebih mirip puncak gelembung tahun 1998, bukan 2000; logika industri masih sedang terealisasi. Soal daya komputasi, selama model terus beriterasi, kebutuhannya tidak akan berhenti.
Opini pribadi saya: jangan mengejar harga, tunggu koreksi.
Kepastian di sisi hardware lebih kuat daripada sisi aplikasi, karena apa pun modelnya, tetap harus beli chip, beli penyimpanan, beli modul optik. Di sisi aplikasi saat ini masih tahap cerita/ekspektasi; siapa yang benar-benar jadi, masih belum jelas.
Terakhir, saya ingatkan lagi: di AS, suku bunga masih tinggi, likuiditas tidak se-longgar yang dibayangkan, jadi jangan sampai jadi emosional ya～
#AI股持续上涨还有哪些投资机会