Optimistis pada infrastruktur AI, dan angkanya benar-benar mendukung. 🚀
Jensen Huang baru-baru ini mengatakan pengiriman chip Nvidia bisa kira-kira dua kali lipat tahun depan, dan buku pesanan sudah menembus lebih dari $500B hingga 2026. Pendapatan pusat data masih tumbuh dengan baik di atas 60% YoY, dan hyperscaler seperti Microsoft, Meta, dan Amazon terus menaikkan panduan belanja modal (capex) alih-alih memangkasnya—biasanya ini tanda bahwa permintaan itu nyata, bukan sekadar hype.
Tambahkan angin dari Washington: "AI Force" yang baru diumumkan oleh Trump serta klaimnya bahwa AI pada akhirnya bisa menjadi 25% dari PDB AS mengisyaratkan dukungan tingkat negara bagian yang dapat memperpanjang siklus ini lebih jauh, bahkan jika angka itu sendiri terdengar ambisius.
Apakah ini bagian dari gelembung? Mungkin. Tapi pembangunan ini didukung oleh pesanan dan pendapatan yang benar-benar terkontrak, bukan hanya narasi. Mengamati $NVDAB dan tetap memantau AMD/Broadcom untuk langkah berikutnya dari belanja infrastruktur AI.
Bukan nasihat keuangan, hanya di mana titik data yang saya lihat saat ini.
#AIStocksWhatNext
Jensen Huang baru-baru ini mengatakan pengiriman chip Nvidia bisa kira-kira dua kali lipat tahun depan, dan buku pesanan sudah menembus lebih dari $500B hingga 2026. Pendapatan pusat data masih tumbuh dengan baik di atas 60% YoY, dan hyperscaler seperti Microsoft, Meta, dan Amazon terus menaikkan panduan belanja modal (capex) alih-alih memangkasnya—biasanya ini tanda bahwa permintaan itu nyata, bukan sekadar hype.
Tambahkan angin dari Washington: "AI Force" yang baru diumumkan oleh Trump serta klaimnya bahwa AI pada akhirnya bisa menjadi 25% dari PDB AS mengisyaratkan dukungan tingkat negara bagian yang dapat memperpanjang siklus ini lebih jauh, bahkan jika angka itu sendiri terdengar ambisius.
Apakah ini bagian dari gelembung? Mungkin. Tapi pembangunan ini didukung oleh pesanan dan pendapatan yang benar-benar terkontrak, bukan hanya narasi. Mengamati $NVDAB dan tetap memantau AMD/Broadcom untuk langkah berikutnya dari belanja infrastruktur AI.
Bukan nasihat keuangan, hanya di mana titik data yang saya lihat saat ini.
#AIStocksWhatNext
