#AIStocksWhatNext
Semua orang sedang memperhatikan Nvidia. Aku memperhatikan apa yang terjadi DI BALIK Nvidia. 👀
Saham-saham AI sudah mengalami kenaikan besar, jadi pertanyaanku bukan sekadar “Apakah AI akan terus bertumbuh?”
Pertanyaan yang lebih besar adalah: ke mana uangnya akan mengalir berikutnya?
Baru-baru ini, CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan dia mengharapkan Nvidia menjual 2x lebih banyak chip tahun depan. Tapi chip-chip itu tidak bisa beroperasi di udara. Chip-chip tersebut membutuhkan pusat data, jaringan, daya, pendingin, memori, dan infrastruktur dalam jumlah besar.
Dan kita sudah melihat ini terjadi.
Broadcom memperkirakan pendapatan chip AI mereka akan mencapai sekitar $115B pada FY2027 dan $230B pada FY2028, menunjukkan bahwa kisah infrastruktur AI berkembang melampaui GPU.
Bahkan lebih menarik: perusahaan infrastruktur pusat data kini menarik perhatian investor yang serius. Accelevation, yang bergerak di distribusi daya, pendinginan, dan infrastruktur pusat data modular, menargetkan valuasi hingga $5,37B dalam IPO-nya.
Jadi tesis AI-ku sedang berubah.
Aku tetap optimistis terhadap AI dalam jangka panjang, tapi aku tidak ingin hanya mengejar nama-nama AI yang paling jelas.
Aku memperhatikan barang-barang “picks-and-shovels” dalam AI—daya, pendinginan, jaringan, memori, dan infrastruktur.
Karena jika komputasi AI benar-benar berlipat dua, hambatannya mungkin bukan model AI-nya. Bisa jadi semua yang dibutuhkan untuk menjalankannya.
Kamu sedang mengamati apa berikutnya: chip AI atau infrastruktur di baliknya?
#AIStocksWhatNext
$SNDK
$ZEC
$MUBARAK
Semua orang sedang memperhatikan Nvidia. Aku memperhatikan apa yang terjadi DI BALIK Nvidia. 👀
Saham-saham AI sudah mengalami kenaikan besar, jadi pertanyaanku bukan sekadar “Apakah AI akan terus bertumbuh?”
Pertanyaan yang lebih besar adalah: ke mana uangnya akan mengalir berikutnya?
Baru-baru ini, CEO Nvidia Jensen Huang mengatakan dia mengharapkan Nvidia menjual 2x lebih banyak chip tahun depan. Tapi chip-chip itu tidak bisa beroperasi di udara. Chip-chip tersebut membutuhkan pusat data, jaringan, daya, pendingin, memori, dan infrastruktur dalam jumlah besar.
Dan kita sudah melihat ini terjadi.
Broadcom memperkirakan pendapatan chip AI mereka akan mencapai sekitar $115B pada FY2027 dan $230B pada FY2028, menunjukkan bahwa kisah infrastruktur AI berkembang melampaui GPU.
Bahkan lebih menarik: perusahaan infrastruktur pusat data kini menarik perhatian investor yang serius. Accelevation, yang bergerak di distribusi daya, pendinginan, dan infrastruktur pusat data modular, menargetkan valuasi hingga $5,37B dalam IPO-nya.
Jadi tesis AI-ku sedang berubah.
Aku tetap optimistis terhadap AI dalam jangka panjang, tapi aku tidak ingin hanya mengejar nama-nama AI yang paling jelas.
Aku memperhatikan barang-barang “picks-and-shovels” dalam AI—daya, pendinginan, jaringan, memori, dan infrastruktur.
Karena jika komputasi AI benar-benar berlipat dua, hambatannya mungkin bukan model AI-nya. Bisa jadi semua yang dibutuhkan untuk menjalankannya.
Kamu sedang mengamati apa berikutnya: chip AI atau infrastruktur di baliknya?
#AIStocksWhatNext
$SNDK
$ZEC
$MUBARAK
