Saya membeli lebih banyak NVDA pagi ini. Bukan karena sahamnya terlihat murah. Karena order book masih demikian.
Jensen tidak menebak-nebak. Volume chip tahun depan bisa berlipat dua. Kuartal lalu $96B. Kuartal ini ~$108B. Mereka akan tumbuh ~70% di FY28 dan tetap menyisakan permintaan yang tertahan karena HBM adalah titik kemacetan. Itu bukan sekadar pantulan. Itu siklus yang sudah terjual habis.
Saham-saham AI sedang naik. Baik. Kebanyakan dari mereka sudah memasukkan impian itu ke harga. Yang tersisa adalah hal-hal yang tidak enak yang harus ada agar impian itu bisa berjalan: memori dan daya.
Lembaga-lembaga ingin menginjak rem. Trump ingin AI Force dan membuang 25% dari PDB. Saya tidak memilih pidato. Saya memilih sisi yang terus membangun. Washington tidak sedang menghentikan ini versus China. Itu penting untuk NVDA, MU, dan perusahaan utilitas yang memasok kampus-kampus.
Buku saya: NVDA core. MU dari penurunan terakhir. CEG sebagai pelapis tenaga (power sleeve). Tidak ada undian tiket chatbot.
Bullish untuk yang membangun. Lebih selektif pada ticker.
#AIStocksWhatNext活动 $NVDAB $NVDA.US $MUBARAK
#AIStocksWhatNext
Jensen tidak menebak-nebak. Volume chip tahun depan bisa berlipat dua. Kuartal lalu $96B. Kuartal ini ~$108B. Mereka akan tumbuh ~70% di FY28 dan tetap menyisakan permintaan yang tertahan karena HBM adalah titik kemacetan. Itu bukan sekadar pantulan. Itu siklus yang sudah terjual habis.
Saham-saham AI sedang naik. Baik. Kebanyakan dari mereka sudah memasukkan impian itu ke harga. Yang tersisa adalah hal-hal yang tidak enak yang harus ada agar impian itu bisa berjalan: memori dan daya.
Lembaga-lembaga ingin menginjak rem. Trump ingin AI Force dan membuang 25% dari PDB. Saya tidak memilih pidato. Saya memilih sisi yang terus membangun. Washington tidak sedang menghentikan ini versus China. Itu penting untuk NVDA, MU, dan perusahaan utilitas yang memasok kampus-kampus.
Buku saya: NVDA core. MU dari penurunan terakhir. CEG sebagai pelapis tenaga (power sleeve). Tidak ada undian tiket chatbot.
Bullish untuk yang membangun. Lebih selektif pada ticker.
#AIStocksWhatNext活动 $NVDAB $NVDA.US $MUBARAK
#AIStocksWhatNext