Nvidia mengatakan mereka bisa menjual dua kali lebih banyak chip tahun depan mendapat sebagian besar perhatian, tapi saya terus melihat apa yang harus ada di balik chip-chip tersebut.
Pusat data AI tidak hanya berjalan dengan GPU. Mereka membutuhkan listrik, pendinginan, jaringan, transformator, dan infrastruktur yang kian terspesialisasi. Reuters baru-baru ini menyoroti bagaimana perusahaan pemasok daya dan pendinginan mengalami permintaan yang lebih kuat saat pembangunan pusat data dipercepat.
Hal ini membuat saya bertanya-tanya apakah kisah investasi AI berikutnya lebih sedikit tentang mencari “saham AI” lain dan lebih tentang memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjaga lonjakan komputasi tetap berjalan.
Tapi ada tangkapannya: belanja modal sangat besar, valuasi di beberapa bagian ekosistem AI sudah tinggi, dan beberapa proyek infrastruktur sangat bergantung pada belanja AI yang terus berlanjut.
Mungkin pertanyaan sebenarnya bukan apakah permintaan AI itu nyata. Melainkan seberapa besar belanja yang bisa tetap produktif secara ekonomi.
#AIStocksWhatNext
$MUBARAK
$CHR
$RHEA
Pusat data AI tidak hanya berjalan dengan GPU. Mereka membutuhkan listrik, pendinginan, jaringan, transformator, dan infrastruktur yang kian terspesialisasi. Reuters baru-baru ini menyoroti bagaimana perusahaan pemasok daya dan pendinginan mengalami permintaan yang lebih kuat saat pembangunan pusat data dipercepat.
Hal ini membuat saya bertanya-tanya apakah kisah investasi AI berikutnya lebih sedikit tentang mencari “saham AI” lain dan lebih tentang memiliki infrastruktur yang dibutuhkan untuk menjaga lonjakan komputasi tetap berjalan.
Tapi ada tangkapannya: belanja modal sangat besar, valuasi di beberapa bagian ekosistem AI sudah tinggi, dan beberapa proyek infrastruktur sangat bergantung pada belanja AI yang terus berlanjut.
Mungkin pertanyaan sebenarnya bukan apakah permintaan AI itu nyata. Melainkan seberapa besar belanja yang bisa tetap produktif secara ekonomi.
#AIStocksWhatNext
$MUBARAK
$CHR
$RHEA
