#AIStocksWhatNext - Orang-orang terus bertanya saya harus membeli apa setelah Nvidia $NVDAB
Mereka mencantumkan lima lagi ticker chip.
Lihat satu lapis di bawah rak.
Musim panas ini, Nvidia menyandingkan platform dengan para manajer aset raksasa yang biasa untuk menggerakkan ratusan miliar modal pihak ketiga bagi “pabrik AI.” Komputasi dibicarakan seperti jalan tol: uang jangka panjang, nilai sisa, dan ada pihak lain yang memegang kotaknya.
Itu pergeseran yang sunyi.
Permintaan bisa nyata dan ekuitas tetap jadi aneh, karena boom ini bergeser dari “siapa yang menjual GPU” ke “siapa yang membiayai pabrik dan siapa yang memasok komponen yang Nvidia tidak bisa cetak.”
Saya optimistis pada belanjanya.
Saya waspada pada cerita yang berputar, di mana klaster yang sama menjadi pelanggan, peminjam, dan penjamin nilai sisa.
Jadi yang tersisa:
- memori dan penyimpanan yang sudah habis terjual sementara GPU masih menunggu
- daya dan pendinginan yang berada di depan setiap rak baru
- nama-nama pembiaya terdaftar dan infrastruktur yang menjadi penopang kotaknya, bukan demosnya
Saya sudah memiliki NVDA. Itu mengajari saya bahwa keynote bisa sangat bising dan PNL masih bisa merah.
Add itu $SNDKB , bukan GPU ketujuh.
Mereka mencantumkan lima lagi ticker chip.
Lihat satu lapis di bawah rak.
Musim panas ini, Nvidia menyandingkan platform dengan para manajer aset raksasa yang biasa untuk menggerakkan ratusan miliar modal pihak ketiga bagi “pabrik AI.” Komputasi dibicarakan seperti jalan tol: uang jangka panjang, nilai sisa, dan ada pihak lain yang memegang kotaknya.
Itu pergeseran yang sunyi.
Permintaan bisa nyata dan ekuitas tetap jadi aneh, karena boom ini bergeser dari “siapa yang menjual GPU” ke “siapa yang membiayai pabrik dan siapa yang memasok komponen yang Nvidia tidak bisa cetak.”
Saya optimistis pada belanjanya.
Saya waspada pada cerita yang berputar, di mana klaster yang sama menjadi pelanggan, peminjam, dan penjamin nilai sisa.
Jadi yang tersisa:
- memori dan penyimpanan yang sudah habis terjual sementara GPU masih menunggu
- daya dan pendinginan yang berada di depan setiap rak baru
- nama-nama pembiaya terdaftar dan infrastruktur yang menjadi penopang kotaknya, bukan demosnya
Saya sudah memiliki NVDA. Itu mengajari saya bahwa keynote bisa sangat bising dan PNL masih bisa merah.
Add itu $SNDKB , bukan GPU ketujuh.
