#AIStocksWhatNext Saat nama industri ingin sumbu yang lebih lambat 👀
Washington baru saja menjanjikan “AI Force,” seorang czar yang tidak disebutkan namanya, dan pernyataan bahwa AI bisa menjadi 25% dari PDB AS.
Saya tidak ada di panggung mana pun.
Sebuah kekuatan tanpa RUU dan tanpa anggaran bukanlah jabatan.
Pemungutan suara Dewan tentang pusat data yang lolos 417 banding 3 adalah jabatan. RUU itu berisi soal membangun, menentukan lokasi, dan menjaga lampu tetap menyala. Dukungan dari negara seperti itu bisa bertahan lebih lama daripada unggahan Truth Social.
Jadi peluang yang tersisa bukan “pilih percepatan atau keselamatan.”
Melainkan pilih batasan yang pidatonya tidak bisa cetak: interkoneksi, gardu/ substation, pendinginan, memori yang sudah dijual lebih dulu (forward).
Pembeli berdaulat dan non-hyperscaler sudah menjadi porsi besar dari buku data-center Nvidia dan masih tumbuh cepat. Pemerintah tidak perlu AI Force untuk menempatkan pesanan GPU. Mereka butuh sebuah rak, sambungan ke jaringan listrik, dan alokasi memori.
Optimistis pada izin pembangunan.
Netral pada keseragaman.
Saya menyimpan sedikit “lengan AI” pada saham yang dibayar ketika rak sudah ada, bukan ketika slogannya mendarat - $SNDKB , $NVDAB
Washington baru saja menjanjikan “AI Force,” seorang czar yang tidak disebutkan namanya, dan pernyataan bahwa AI bisa menjadi 25% dari PDB AS.
Saya tidak ada di panggung mana pun.
Sebuah kekuatan tanpa RUU dan tanpa anggaran bukanlah jabatan.
Pemungutan suara Dewan tentang pusat data yang lolos 417 banding 3 adalah jabatan. RUU itu berisi soal membangun, menentukan lokasi, dan menjaga lampu tetap menyala. Dukungan dari negara seperti itu bisa bertahan lebih lama daripada unggahan Truth Social.
Jadi peluang yang tersisa bukan “pilih percepatan atau keselamatan.”
Melainkan pilih batasan yang pidatonya tidak bisa cetak: interkoneksi, gardu/ substation, pendinginan, memori yang sudah dijual lebih dulu (forward).
Pembeli berdaulat dan non-hyperscaler sudah menjadi porsi besar dari buku data-center Nvidia dan masih tumbuh cepat. Pemerintah tidak perlu AI Force untuk menempatkan pesanan GPU. Mereka butuh sebuah rak, sambungan ke jaringan listrik, dan alokasi memori.
Optimistis pada izin pembangunan.
Netral pada keseragaman.
Saya menyimpan sedikit “lengan AI” pada saham yang dibayar ketika rak sudah ada, bukan ketika slogannya mendarat - $SNDKB , $NVDAB
