Saham AI sedang naik. Tapi saya belum yakin peluang berikutnya cukup dengan membeli lebih banyak saham AI.
Bagian dari reli ini yang paling menarik bagi saya.
Nvidia baru saja melaporkan pendapatan kuartalan sebesar $96,2 miliar, dengan pendapatan pusat data mencapai $89 miliar. Pada saat yang sama, Jensen Huang mengatakan permintaan infrastruktur AI sedang dipercepat. Jadi argumen bahwa “permintaan AI menghilang” menjadi semakin sulit untuk dipertahankan.
Tapi ada pertanyaan lain yang seharusnya ditanyakan investor:
Jika belanja untuk AI terus membesar, ke mana uangnya pergi setelah para pemenang yang paling jelas?
Jawaban saya adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan bottleneck.
AI membutuhkan lebih dari sekadar GPU. AI membutuhkan memori, jaringan, listrik, pendinginan, kapasitas pusat data, serta peralatan semikonduktor yang diperlukan untuk terus memperluas komputasi.
Itulah sebabnya saya optimistis terhadap siklus investasi AI, tetapi lebih selektif dalam mengejar saham hanya karena mereka memiliki label AI.
Ada juga sinyal struktural yang lebih besar. Pemerintah AS semakin menganggap AI sebagai prioritas strategis. Trump baru-baru ini mengumumkan rencana untuk “AI Force” dan seorang “AI czar” baru, sementara pihak administrasi terus membingkai pengembangan AI sebagai bagian dari persaingan teknologi yang lebih luas antara AS dan Tiongkok.
Jadi saya memantau dua hal sekaligus:
Permintaan AI dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memenuhinya.
Bagi saya, peluang berikutnya mungkin bukan perusahaan yang menjual cerita tentang AI.
Mungkin perusahaan-perusahaan yang menjual segala sesuatu yang dibutuhkan cerita AI agar terus berjalan.
Saya membagikan trade/holding terkait AI melalui Binance Trade Sharing Widget.
#AIStocksWhatNext
$KERNEL $4Stock $AKE
Bagian dari reli ini yang paling menarik bagi saya.
Nvidia baru saja melaporkan pendapatan kuartalan sebesar $96,2 miliar, dengan pendapatan pusat data mencapai $89 miliar. Pada saat yang sama, Jensen Huang mengatakan permintaan infrastruktur AI sedang dipercepat. Jadi argumen bahwa “permintaan AI menghilang” menjadi semakin sulit untuk dipertahankan.
Tapi ada pertanyaan lain yang seharusnya ditanyakan investor:
Jika belanja untuk AI terus membesar, ke mana uangnya pergi setelah para pemenang yang paling jelas?
Jawaban saya adalah perusahaan-perusahaan yang menyediakan bottleneck.
AI membutuhkan lebih dari sekadar GPU. AI membutuhkan memori, jaringan, listrik, pendinginan, kapasitas pusat data, serta peralatan semikonduktor yang diperlukan untuk terus memperluas komputasi.
Itulah sebabnya saya optimistis terhadap siklus investasi AI, tetapi lebih selektif dalam mengejar saham hanya karena mereka memiliki label AI.
Ada juga sinyal struktural yang lebih besar. Pemerintah AS semakin menganggap AI sebagai prioritas strategis. Trump baru-baru ini mengumumkan rencana untuk “AI Force” dan seorang “AI czar” baru, sementara pihak administrasi terus membingkai pengembangan AI sebagai bagian dari persaingan teknologi yang lebih luas antara AS dan Tiongkok.
Jadi saya memantau dua hal sekaligus:
Permintaan AI dan infrastruktur yang dibutuhkan untuk memenuhinya.
Bagi saya, peluang berikutnya mungkin bukan perusahaan yang menjual cerita tentang AI.
Mungkin perusahaan-perusahaan yang menjual segala sesuatu yang dibutuhkan cerita AI agar terus berjalan.
Saya membagikan trade/holding terkait AI melalui Binance Trade Sharing Widget.
#AIStocksWhatNext
$KERNEL $4Stock $AKE
