Saham AI tengah meroket, tetapi saya tidak yakin ceritanya berakhir pada nama-nama terbesar yang ada di layar.
Saya optimistis terhadap pembangunan AI yang lebih luas. Pertumbuhan Nvidia mendapat sebagian besar perhatian, tetapi setiap pusat data AI baru membutuhkan jauh lebih dari sekadar GPU. Daya, pendinginan, jaringan, memori, server, peralatan semikonduktor, dan infrastruktur cloud semuanya harus terus mengikuti jika siklus belanja ini berlanjut.
Bagian yang menurut saya lebih menarik sekarang justru itu. Ketika satu bagian pasar menjadi terlalu ramai, uang bisa mulai mencari bisnis-bisnis yang berada di balik judul utama. Sebagian dari mereka bahkan mungkin tidak terlihat seperti “saham AI” pada pandangan pertama, tetapi tetap dapat memperoleh manfaat dari gelombang belanja yang sama.
Bagi saya, pertanyaan besarnya sederhana: berapa lama perusahaan bisa terus membelanjakan secara agresif untuk AI, dan ke mana aliran uang berikutnya?
Saya mengamati sisi infrastruktur dengan saksama. Perdagangan AI mungkin jauh lebih besar daripada sekadar membeli perusahaan-perusahaan yang sudah semua orang kenal.
#aistockswhatnext
Saya optimistis terhadap pembangunan AI yang lebih luas. Pertumbuhan Nvidia mendapat sebagian besar perhatian, tetapi setiap pusat data AI baru membutuhkan jauh lebih dari sekadar GPU. Daya, pendinginan, jaringan, memori, server, peralatan semikonduktor, dan infrastruktur cloud semuanya harus terus mengikuti jika siklus belanja ini berlanjut.
Bagian yang menurut saya lebih menarik sekarang justru itu. Ketika satu bagian pasar menjadi terlalu ramai, uang bisa mulai mencari bisnis-bisnis yang berada di balik judul utama. Sebagian dari mereka bahkan mungkin tidak terlihat seperti “saham AI” pada pandangan pertama, tetapi tetap dapat memperoleh manfaat dari gelombang belanja yang sama.
Bagi saya, pertanyaan besarnya sederhana: berapa lama perusahaan bisa terus membelanjakan secara agresif untuk AI, dan ke mana aliran uang berikutnya?
Saya mengamati sisi infrastruktur dengan saksama. Perdagangan AI mungkin jauh lebih besar daripada sekadar membeli perusahaan-perusahaan yang sudah semua orang kenal.
#aistockswhatnext
