SAHAM AI MASIH TERUS BERJALAN — TAPI KE MANA UANG BERIKUTNYA?
Nvidia baru saja menaikkan standar lagi. Jensen Huang mengatakan Nvidia memperkirakan akan menjual dua kali lebih banyak chip tahun depan, sementara kuartal terbarunya menghasilkan pendapatan $96,2B dan pendapatan Data Center sebesar $89B, naik 106% dan 117% YoY.
Itu menunjukkan bahwa perdagangan AI tidak lagi hanya tentang nama-nama GPU. Lapisan berikutnya adalah infrastruktur yang diperlukan untuk mengubah kebutuhan komputasi menjadi kapasitas nyata: jaringan, daya, pendinginan, pusat data, memori, dan perangkat lunak AI. Broadcom juga mengisyaratkan permintaan kuat untuk chip AI ke depan.
Pendapat saya: saya memantau ke mana uang bergerak di bawah judul besar. Jika belanja modal (capex) AI terus berkembang, perusahaan yang memasok hambatan (bottleneck) bisa tetap menjadi pemain penting. Tetapi penilaian (valuation) tetap penting, karena permintaan yang kuat tidak berarti setiap saham AI akan terus naik.
Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah laba AI bisa terus mengejar ekspektasi besar yang sudah tercermin dalam harga saat ini.
Sektor AI mana yang akan mendapat perhatian gelombang berikutnya: chip, daya, pusat data, jaringan, atau perangkat lunak?
$NVDAB $MUBARAK $AKE
#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia
Nvidia baru saja menaikkan standar lagi. Jensen Huang mengatakan Nvidia memperkirakan akan menjual dua kali lebih banyak chip tahun depan, sementara kuartal terbarunya menghasilkan pendapatan $96,2B dan pendapatan Data Center sebesar $89B, naik 106% dan 117% YoY.
Itu menunjukkan bahwa perdagangan AI tidak lagi hanya tentang nama-nama GPU. Lapisan berikutnya adalah infrastruktur yang diperlukan untuk mengubah kebutuhan komputasi menjadi kapasitas nyata: jaringan, daya, pendinginan, pusat data, memori, dan perangkat lunak AI. Broadcom juga mengisyaratkan permintaan kuat untuk chip AI ke depan.
Pendapat saya: saya memantau ke mana uang bergerak di bawah judul besar. Jika belanja modal (capex) AI terus berkembang, perusahaan yang memasok hambatan (bottleneck) bisa tetap menjadi pemain penting. Tetapi penilaian (valuation) tetap penting, karena permintaan yang kuat tidak berarti setiap saham AI akan terus naik.
Pertanyaan yang lebih besar adalah apakah laba AI bisa terus mengejar ekspektasi besar yang sudah tercermin dalam harga saat ini.
Sektor AI mana yang akan mendapat perhatian gelombang berikutnya: chip, daya, pusat data, jaringan, atau perangkat lunak?
$NVDAB $MUBARAK $AKE
#AIStocksWhatNext #AI #Nvidia
