#AIStocksWhatNext Saham AI sudah membuat langkah besar, dan itu membuat saya mengajukan pertanyaan yang berbeda: jika permintaan AI terus tumbuh, ke mana uang harus mengalir berikutnya?
Saya melihat satu lapisan di belakang nama-nama terbesar. AI membutuhkan jauh lebih dari sekadar chip. AI membutuhkan pusat data, pembangkitan listrik, peralatan jaringan, transmisi, pendinginan, jaringan optik, semikonduktor, infrastruktur cloud, keamanan siber, penyimpanan energi, dan konstruksi.
Jensen Huang telah menunjuk pada pertumbuhan cepat yang berkelanjutan dalam kebutuhan komputasi AI, sementara pandangan terbaru Nvidia masih mencerminkan belanja infrastruktur yang kuat.
Kebutuhan daya menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Satu studi baru-baru ini memperkirakan penggunaan listrik dari pusat data yang berfokus pada AI bisa mencapai 239–295 TWh pada tahun 2030, meskipun itu masih merupakan perkiraan berbasis skenario, bukan kepastian.
Texas adalah contoh yang berguna tentang hambatannya. Lebih dari 470 GW proyek sedang menunggu akses ke jaringan listrik, sehingga memicu jeda perizinan baru dan peninjauan jaringan.
Jadi saya bukan sekadar bertanya apakah saham AI itu mahal. Saya menanyakan siapa yang memasok sesuatu yang tidak bisa diskalakan oleh AI tanpa itu.
Jika permintaan AI terus berkembang, bagian infrastruktur yang mana di bawahnya yang menangkap gelombang belanja berikutnya?
$NVDAB
Saya melihat satu lapisan di belakang nama-nama terbesar. AI membutuhkan jauh lebih dari sekadar chip. AI membutuhkan pusat data, pembangkitan listrik, peralatan jaringan, transmisi, pendinginan, jaringan optik, semikonduktor, infrastruktur cloud, keamanan siber, penyimpanan energi, dan konstruksi.
Jensen Huang telah menunjuk pada pertumbuhan cepat yang berkelanjutan dalam kebutuhan komputasi AI, sementara pandangan terbaru Nvidia masih mencerminkan belanja infrastruktur yang kuat.
Kebutuhan daya menjadi semakin sulit untuk diabaikan. Satu studi baru-baru ini memperkirakan penggunaan listrik dari pusat data yang berfokus pada AI bisa mencapai 239–295 TWh pada tahun 2030, meskipun itu masih merupakan perkiraan berbasis skenario, bukan kepastian.
Texas adalah contoh yang berguna tentang hambatannya. Lebih dari 470 GW proyek sedang menunggu akses ke jaringan listrik, sehingga memicu jeda perizinan baru dan peninjauan jaringan.
Jadi saya bukan sekadar bertanya apakah saham AI itu mahal. Saya menanyakan siapa yang memasok sesuatu yang tidak bisa diskalakan oleh AI tanpa itu.
Jika permintaan AI terus berkembang, bagian infrastruktur yang mana di bawahnya yang menangkap gelombang belanja berikutnya?
$NVDAB
