Apakah reli AI ini merupakan terobosan berkelanjutan jangka panjang atau gelembung yang sudah terlalu meluas dan menunggu koreksi? 🧐
Saya pribadi Bullish pada infrastruktur AI yang lebih luas, tetapi berhati-hati terhadap valuasi saham mentah dalam jangka pendek.
Prakiraan penjualan Nvidia yang sangat besar dan pendapatan yang memecahkan rekor di antara raksasa teknologi teratas membuktikan bahwa permintaan perangkat keras itu nyata. Namun, besarnya belanja modal (CapEx) yang diperlukan untuk mempertahankan kekuatan komputasi ini sungguh mengejutkan. Menurut saya, ini bukan sekadar pantulan jangka pendek,,,ini adalah super-siklus struktural, tetapi keuntungan nyatanya bergeser melampaui sekadar perancang chip utama.
Dari sisi makro, inisiatif politik seperti "AI Forces" nasional dan dukungan dari tingkat negara bagian menunjukkan bahwa AI tidak lagi sekadar ajang perlombaan korporat; AI sedang berubah menjadi infrastruktur keamanan nasional yang menjadi inti. Sementara para pemimpin industri menyerukan kehati-hatian, dukungan dari negara secara praktis memastikan arus masuk modal jangka panjang apa pun siklus pasar.
Saya akan menaruh uang di mana berikutnya? Saya beralih dari nama-nama saham tunggal yang terlalu dibesar-besarkan dan memposisikan diri pada permainan "picks-and-shovels": jaringan listrik yang memasok data center, sistem pendingin cair, dan jaringan optik berkecepatan tinggi.
#AIStocksWhatNext .
Saya pribadi Bullish pada infrastruktur AI yang lebih luas, tetapi berhati-hati terhadap valuasi saham mentah dalam jangka pendek.
Prakiraan penjualan Nvidia yang sangat besar dan pendapatan yang memecahkan rekor di antara raksasa teknologi teratas membuktikan bahwa permintaan perangkat keras itu nyata. Namun, besarnya belanja modal (CapEx) yang diperlukan untuk mempertahankan kekuatan komputasi ini sungguh mengejutkan. Menurut saya, ini bukan sekadar pantulan jangka pendek,,,ini adalah super-siklus struktural, tetapi keuntungan nyatanya bergeser melampaui sekadar perancang chip utama.
Dari sisi makro, inisiatif politik seperti "AI Forces" nasional dan dukungan dari tingkat negara bagian menunjukkan bahwa AI tidak lagi sekadar ajang perlombaan korporat; AI sedang berubah menjadi infrastruktur keamanan nasional yang menjadi inti. Sementara para pemimpin industri menyerukan kehati-hatian, dukungan dari negara secara praktis memastikan arus masuk modal jangka panjang apa pun siklus pasar.
Saya akan menaruh uang di mana berikutnya? Saya beralih dari nama-nama saham tunggal yang terlalu dibesar-besarkan dan memposisikan diri pada permainan "picks-and-shovels": jaringan listrik yang memasok data center, sistem pendingin cair, dan jaringan optik berkecepatan tinggi.
#AIStocksWhatNext .
