#AIStocksWhatNext
Melihat proyeksi Nvidia untuk penjualan chip yang akan berlipat ganda seiring belanja institusional yang sangat besar, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah kita sedang mengarungi supercycle yang benar-benar nyata atau justru menuju puncak.
Secara pribadi, saya tetap bullish pada sektor ini, tetapi saya jauh lebih strategis dalam menentukan ke mana modal akan mengalir berikutnya.
Belanja komputasi yang mengejutkan yang kita lihat saat ini bukan sekadar euforia ritel—ini benar-benar terobosan perangkat keras. Namun ketika margin perangkat keras pada akhirnya mulai mendatar, uang pintar akan mulai beralih ke permainan sekunder seperti infrastruktur jaringan energi, jaringan komputasi terdesentralisasi, dan penyedia data khusus yang membantu menjaga agar model-model raksasa ini tetap berjalan.
Dari sisi kebijakan, meskipun para pemimpin teknologi meminta jeda, dukungan pemerintah akan menjadi pusat perhatian. Jika ada usulan tentang “AI Force” dari AS dan pembicaraan bahwa AI akan mendorong seperempat dari PDB masa depan, dukungan negara menjadi pendorong jangka panjang yang sangat besar yang tidak bisa Anda lawan dalam perdagangan. Rivalitas antarnegara saja sudah cukup untuk menjaga pendanaan tetap mengalir.
Bagi saya, peluang nyata saat ini bukan hanya pada raksasa teknologi yang terlalu banyak berutang—melainkan perusahaan energi yang menggerakkan pusat data dan platform komputasi terdesentralisasi (DePIN) yang menawarkan alternatif daya yang lebih murah.
Melihat proyeksi Nvidia untuk penjualan chip yang akan berlipat ganda seiring belanja institusional yang sangat besar, sulit untuk tidak bertanya-tanya apakah kita sedang mengarungi supercycle yang benar-benar nyata atau justru menuju puncak.
Secara pribadi, saya tetap bullish pada sektor ini, tetapi saya jauh lebih strategis dalam menentukan ke mana modal akan mengalir berikutnya.
Belanja komputasi yang mengejutkan yang kita lihat saat ini bukan sekadar euforia ritel—ini benar-benar terobosan perangkat keras. Namun ketika margin perangkat keras pada akhirnya mulai mendatar, uang pintar akan mulai beralih ke permainan sekunder seperti infrastruktur jaringan energi, jaringan komputasi terdesentralisasi, dan penyedia data khusus yang membantu menjaga agar model-model raksasa ini tetap berjalan.
Dari sisi kebijakan, meskipun para pemimpin teknologi meminta jeda, dukungan pemerintah akan menjadi pusat perhatian. Jika ada usulan tentang “AI Force” dari AS dan pembicaraan bahwa AI akan mendorong seperempat dari PDB masa depan, dukungan negara menjadi pendorong jangka panjang yang sangat besar yang tidak bisa Anda lawan dalam perdagangan. Rivalitas antarnegara saja sudah cukup untuk menjaga pendanaan tetap mengalir.
Bagi saya, peluang nyata saat ini bukan hanya pada raksasa teknologi yang terlalu banyak berutang—melainkan perusahaan energi yang menggerakkan pusat data dan platform komputasi terdesentralisasi (DePIN) yang menawarkan alternatif daya yang lebih murah.