Hal lucu. Saya sudah sangat bullish pada AI agen (agentic AI) selama lebih dari setahun, dan itu adalah salah satu alasan utama saya memegang saham yang saya pegang—memori di atas segalanya, dan khususnya NAND.
TrendForce baru saja menaikkan perkiraan harga NAND.
SSD Enterprise Meroket, SSD Konsumen Tersendat.
Pesanan SSD enterprise masih terus naik hingga kuartal keempat seiring permintaan cloud di Amerika Utara, dan dua pendorong yang mereka sebut adalah agentic AI dan offload KV cache.
Agen menghasilkan state.
Setiap tugas yang dijalankan agen meninggalkan hasil retrieval, working files, dan langkah-langkah antara, dan semuanya harus disimpan di suatu tempat yang cukup cepat agar berguna sekaligus cukup murah untuk terus dipertahankan. Itulah mengapa penyedia cloud sedang memperbesar skala SSD QLC, yang memuat bit paling banyak per dolar dari semuanya—dengan antarmuka yang cukup cepat untuk melayani inferensi.
Offload KV cache adalah sisi lainnya.
Model perlu menyimpan konteks, dan sampai sekarang, itu berada di HBM dan DRAM—dua tempat paling langka dan paling mahal di bumi untuk menyimpan apa pun. Dorong komponen yang tidak Anda butuhkan tiap milidetik ke SSD, dan Anda mengosongkan lapisan mahal untuk pekerjaan yang benar-benar memerlukannya.
TrendForce mengatakan industri sedang membangun kerangka kerja khusus untuk melakukan ini, dan arsitektur inferensi Tiongkok sudah condong ke arah itu.
Hal lucunya, laporan yang sama juga mengatakan NAND konsumen mengalami oversupply, dengan YMTC menambah kapasitas dan muncul struktur penetapan harga dua jalur pada 2027.
NAND enterprise kini menjadi produk yang berbeda dari yang ada di ponsel Anda—dengan pasokannya sendiri, pembelinya sendiri, dan harganya sendiri.
Bagian pasar yang dibutuhkan agen adalah bagian yang kekurangannya, dan bagian yang mengalami oversupply adalah bagian yang $SNDK tidak bergantung padanya.
Bullish $SNDK
TrendForce baru saja menaikkan perkiraan harga NAND.
SSD Enterprise Meroket, SSD Konsumen Tersendat.
Pesanan SSD enterprise masih terus naik hingga kuartal keempat seiring permintaan cloud di Amerika Utara, dan dua pendorong yang mereka sebut adalah agentic AI dan offload KV cache.
Agen menghasilkan state.
Setiap tugas yang dijalankan agen meninggalkan hasil retrieval, working files, dan langkah-langkah antara, dan semuanya harus disimpan di suatu tempat yang cukup cepat agar berguna sekaligus cukup murah untuk terus dipertahankan. Itulah mengapa penyedia cloud sedang memperbesar skala SSD QLC, yang memuat bit paling banyak per dolar dari semuanya—dengan antarmuka yang cukup cepat untuk melayani inferensi.
Offload KV cache adalah sisi lainnya.
Model perlu menyimpan konteks, dan sampai sekarang, itu berada di HBM dan DRAM—dua tempat paling langka dan paling mahal di bumi untuk menyimpan apa pun. Dorong komponen yang tidak Anda butuhkan tiap milidetik ke SSD, dan Anda mengosongkan lapisan mahal untuk pekerjaan yang benar-benar memerlukannya.
TrendForce mengatakan industri sedang membangun kerangka kerja khusus untuk melakukan ini, dan arsitektur inferensi Tiongkok sudah condong ke arah itu.
Hal lucunya, laporan yang sama juga mengatakan NAND konsumen mengalami oversupply, dengan YMTC menambah kapasitas dan muncul struktur penetapan harga dua jalur pada 2027.
NAND enterprise kini menjadi produk yang berbeda dari yang ada di ponsel Anda—dengan pasokannya sendiri, pembelinya sendiri, dan harganya sendiri.
Bagian pasar yang dibutuhkan agen adalah bagian yang kekurangannya, dan bagian yang mengalami oversupply adalah bagian yang $SNDK tidak bergantung padanya.
Bullish $SNDK