Goldman menetapkan target 490.000 won untuk Samsung — hampir dua kali lipat dari penutupan terbaru — setelah pertemuan manajemen.
Kisah sebenarnya bukan sekadar pengupcycle memori yang lain. Ini adalah pergeseran strategi: wafer DRAM baru diarahkan terlebih dahulu ke HBM. Setiap tumpukan HBM mengonsumsi lebih banyak silikon, membuat DRAM konvensional tetap ketat meskipun harga naik. Pesanan 2026 yang belum terisi sudah mulai bergeser ke 2027.
Kontrak yang lebih panjang dan lebih sulit diputus memberi visibilitas melampaui tahun depan. Sekitar 30–40% output masih melayani ponsel, PC, dan AI di perangkat. Sementara itu, permintaan HBM menggerogoti kapasitas foundry 4nm Samsung.
Kedisiplinan pasokan bertemu dengan permintaan struktural. Itulah situasinya.
Kisah sebenarnya bukan sekadar pengupcycle memori yang lain. Ini adalah pergeseran strategi: wafer DRAM baru diarahkan terlebih dahulu ke HBM. Setiap tumpukan HBM mengonsumsi lebih banyak silikon, membuat DRAM konvensional tetap ketat meskipun harga naik. Pesanan 2026 yang belum terisi sudah mulai bergeser ke 2027.
Kontrak yang lebih panjang dan lebih sulit diputus memberi visibilitas melampaui tahun depan. Sekitar 30–40% output masih melayani ponsel, PC, dan AI di perangkat. Sementara itu, permintaan HBM menggerogoti kapasitas foundry 4nm Samsung.
Kedisiplinan pasokan bertemu dengan permintaan struktural. Itulah situasinya.