NVIDIA: $NVDAB
Harga memori sudah sangat ekstrem, dan kemungkinan masih akan terus naik.
SK hynix: $SKHY
Perkiraan kebutuhan dan pasokan memori setidaknya baru dapat kembali seimbang pada tahun 2030.
Micron: $MU
Kapasitas produksi HBM pada tahun 2026 sudah habis, dan sedang mendorong HBM4E.
Jadi, berdasarkan pernyataan publik dari perusahaan-perusahaan hulu-hilir tersebut saat ini, ekspektasi pasar terhadap kinerja Micron pada kuartal berikutnya masih cenderung mengarah pada kemungkinan terus melampaui perkiraan.
Perdebatan yang sebenarnya bukan pada: apakah sekarang ada permintaan untuk memori.
Melainkan pada: permintaan memori yang dibawa oleh gelombang AI ini, pada akhirnya merupakan pertumbuhan struktural yang berkelanjutan selama beberapa tahun, atau justru siklus puncak lainnya yang pada akhirnya memicu ekspansi skala besar.
Harga memori sudah sangat ekstrem, dan kemungkinan masih akan terus naik.
SK hynix: $SKHY
Perkiraan kebutuhan dan pasokan memori setidaknya baru dapat kembali seimbang pada tahun 2030.
Micron: $MU
Kapasitas produksi HBM pada tahun 2026 sudah habis, dan sedang mendorong HBM4E.
Jadi, berdasarkan pernyataan publik dari perusahaan-perusahaan hulu-hilir tersebut saat ini, ekspektasi pasar terhadap kinerja Micron pada kuartal berikutnya masih cenderung mengarah pada kemungkinan terus melampaui perkiraan.
Perdebatan yang sebenarnya bukan pada: apakah sekarang ada permintaan untuk memori.
Melainkan pada: permintaan memori yang dibawa oleh gelombang AI ini, pada akhirnya merupakan pertumbuhan struktural yang berkelanjutan selama beberapa tahun, atau justru siklus puncak lainnya yang pada akhirnya memicu ekspansi skala besar.