$SNDKB bagian berikutnya, pertama kali saya melihat 1840 dolar
Untuk putaran SNDK ini, saya tidak akan langsung menilai puncaknya hanya karena kenaikannya sudah besar, dengan memakai metode valuasi dari periode penyimpanan masa lalu.
Perbedaan terbesar di putaran ini adalah bahwa pusat data AI sedang mengubah struktur permintaan NAND.
Dulu kenaikan NAND lebih banyak bergantung pada pembelian kembali persediaan (restocking) oleh perangkat elektronik konsumen; setelah harga naik, pabrik akan segera melakukan ekspansi, lalu cepat masuk ke siklus kelebihan pasokan berikutnya.
Sekarang permintaan semakin banyak berasal dari server AI, SSD enterprise berkapasitas tinggi, dan pembelian jangka panjang oleh pusat data. Pelanggan besar mulai mengunci pasokan untuk beberapa tahun ke depan sejak lebih awal.
Jadi setelah $SNDKB , yang benar-benar perlu diperhatikan bukan fluktuasi naik-turun dalam satu hari, melainkan apakah harga NAND, pendapatan pusat data, dan pesanan jangka panjang terus terealisasi.
Selama tiga data ini tidak menunjukkan pelemahan yang jelas, untuk sementara saya tidak akan beralih menjadi posisi jual (short) hanya karena harga membuat rekor tertinggi.
Target tahap berikutnya: 1840 dolar.
Untuk putaran SNDK ini, saya tidak akan langsung menilai puncaknya hanya karena kenaikannya sudah besar, dengan memakai metode valuasi dari periode penyimpanan masa lalu.
Perbedaan terbesar di putaran ini adalah bahwa pusat data AI sedang mengubah struktur permintaan NAND.
Dulu kenaikan NAND lebih banyak bergantung pada pembelian kembali persediaan (restocking) oleh perangkat elektronik konsumen; setelah harga naik, pabrik akan segera melakukan ekspansi, lalu cepat masuk ke siklus kelebihan pasokan berikutnya.
Sekarang permintaan semakin banyak berasal dari server AI, SSD enterprise berkapasitas tinggi, dan pembelian jangka panjang oleh pusat data. Pelanggan besar mulai mengunci pasokan untuk beberapa tahun ke depan sejak lebih awal.
Jadi setelah $SNDKB , yang benar-benar perlu diperhatikan bukan fluktuasi naik-turun dalam satu hari, melainkan apakah harga NAND, pendapatan pusat data, dan pesanan jangka panjang terus terealisasi.
Selama tiga data ini tidak menunjukkan pelemahan yang jelas, untuk sementara saya tidak akan beralih menjadi posisi jual (short) hanya karena harga membuat rekor tertinggi.
Target tahap berikutnya: 1840 dolar.