#philadelphiasemiconductorindexfalls5.9% Pada 14 September waktu setempat, Indeks Semikonduktor Philadelphia ditutup turun 5
.86%.
Angka itu saja mungkin tidak berarti banyak. Jadi mari kita uraikan: di antara nama-nama saham chip memori, SK Hynix turun sekitar 7%, Micron sekitar 7%, Western Digital sekitar 7%, dan SanDisk sekitar 7%. Komunikasi optik terkena lebih parah: Corning turun 9.43%, Marvell Technology 8.60%, Applied Optoelectronics 8.20%, Coherent 7.78%, Lumentum 7.72%, dan Ciena 7.33%. Bahkan Broadcom turun 3.65%.
Dalam satu hari, saham-saham di seluruh rantai pasokan AI semuanya jatuh bersamaan, sementara tiga indeks utama semuanya ditutup lebih rendah.
Penjelasan pasar adalah “seruan untuk memperlambat pengembangan AI.” Dalam beberapa hari terakhir, beberapa raksasa AI Amerika telah mempercepat di satu sisi, sementara di sisi lain mereka secara terbuka menyerukan agar AI melambat. Begitu pesan itu muncul di layar perdagangan, jadilah pertanyaan: jika kalian sendiri mengatakan hal-hal perlu melambat, apakah daya komputasi, memori HBM, dan modul optik yang kalian butuhkan masih bisa dijual?
Saya pernah melihat logika ini sekali sebelumnya pada 2020, hanya arahnya berlawanan.
Pada tahun itu, ketika AS memblokir chip Huawei, banyak orang khawatir untuk pihak kami. Jawaban saya saat itu adalah: ini sangat bullish. Produksi chip independen China akan terintegrasi ke pasar lebih cepat, melakukan iterasi dan peningkatan di bawah tekanan pasar, dan dalam lima tahun chip-chip China akan melampaui chip-chip Amerika. Saya mendapat kritik keras karena mengatakan itu. Belakangan, 5G Huawei kembali, dan seri Mate berangsur-angsur merangkak kembali menjadi chip flagship satu per satu.
Jadi masalah terbesar Amerika tidak pernah karena teknologinya tidak cukup bagus. Masalahnya adalah Amerika memperlakukan teknologi sebagai produk keuangan untuk diperjualbelikan.
$VTHO $NOK $GLW
.86%.
Angka itu saja mungkin tidak berarti banyak. Jadi mari kita uraikan: di antara nama-nama saham chip memori, SK Hynix turun sekitar 7%, Micron sekitar 7%, Western Digital sekitar 7%, dan SanDisk sekitar 7%. Komunikasi optik terkena lebih parah: Corning turun 9.43%, Marvell Technology 8.60%, Applied Optoelectronics 8.20%, Coherent 7.78%, Lumentum 7.72%, dan Ciena 7.33%. Bahkan Broadcom turun 3.65%.
Dalam satu hari, saham-saham di seluruh rantai pasokan AI semuanya jatuh bersamaan, sementara tiga indeks utama semuanya ditutup lebih rendah.
Penjelasan pasar adalah “seruan untuk memperlambat pengembangan AI.” Dalam beberapa hari terakhir, beberapa raksasa AI Amerika telah mempercepat di satu sisi, sementara di sisi lain mereka secara terbuka menyerukan agar AI melambat. Begitu pesan itu muncul di layar perdagangan, jadilah pertanyaan: jika kalian sendiri mengatakan hal-hal perlu melambat, apakah daya komputasi, memori HBM, dan modul optik yang kalian butuhkan masih bisa dijual?
Saya pernah melihat logika ini sekali sebelumnya pada 2020, hanya arahnya berlawanan.
Pada tahun itu, ketika AS memblokir chip Huawei, banyak orang khawatir untuk pihak kami. Jawaban saya saat itu adalah: ini sangat bullish. Produksi chip independen China akan terintegrasi ke pasar lebih cepat, melakukan iterasi dan peningkatan di bawah tekanan pasar, dan dalam lima tahun chip-chip China akan melampaui chip-chip Amerika. Saya mendapat kritik keras karena mengatakan itu. Belakangan, 5G Huawei kembali, dan seri Mate berangsur-angsur merangkak kembali menjadi chip flagship satu per satu.
Jadi masalah terbesar Amerika tidak pernah karena teknologinya tidak cukup bagus. Masalahnya adalah Amerika memperlakukan teknologi sebagai produk keuangan untuk diperjualbelikan.
$VTHO $NOK $GLW
