$MU tengah melakukan dorongan serius untuk mematahkan duopoli SK Hynix–Samsung di HBM. Mereka menargetkan bisa mencapai 100.000 wafer per bulan pada akhir tahun — kira-kira dua kali lipat laju 40.000–50.000 dari tahun lalu. Ini berarti menambahkan sekitar ~60.000 wafer kapasitas bulanan dalam satu langkah.
Mereka sudah mengirimkan HBM4 12-high 36GB untuk Vera Rubin pada bulan Maret dan mengirim sampel HBM4 16-high 48GB. Bisik-bisik industri menunjukkan bahwa HBM4 12-high akan naik dari 20–30% dari bauran mereka di awal tahun ini menjadi sebanyak 50% pada bulan Desember. Volume saat ini masih didominasi HBM3E 12-high.
Mengapa ini penting? Menurut data Counterpoint Q2: SK Hynix 50%, Samsung 33%, Micron 18%. Samsung naik dari 21% pada Q1. Micron turun dari 21%.
Wafer saja tidak memenangkan permainan ini. Stack yield, performa termal, efisiensi daya, dan kualifikasi NVIDIA adalah faktor yang menentukan siapa yang benar-benar bisa mengirim dalam skala besar. Bahkan dengan 100.000 wafer per bulan, Micron masih tertinggal dari pemain Korea — Samsung dan SK Hynix masing-masing diperkirakan berada di kisaran 150.000–200.000 wafer HBM per bulan. Kesenjangan itu memang menyempit. Tapi tidak hilang.
Peluang nyata untuk pemasok ketiga ada pada manajemen risiko pelanggan. Vendor akselerator tidak ingin satu atau dua rumah memori mengendalikan seluruh tumpukan. Jika tekanan dual-source menguat, kapasitas wafer tambahan yang sudah memenuhi kualifikasi akan lebih penting daripada peringkat pangsa pasar di headline.
Kapasitas adalah angka yang mudah diumumkan. Yield HBM4 yang stabil dalam volume lah yang benar-benar mengubah peta persaingan.
Pertanyaannya: apakah 100.000 wafer membuat pasar HBM menjadi permainan tiga pemain yang nyata pada 2027, ataukah yield dan proses kualifikasi tetap menjadikannya adu kuda dengan pemain ketiga yang jauh tertinggal?
Mereka sudah mengirimkan HBM4 12-high 36GB untuk Vera Rubin pada bulan Maret dan mengirim sampel HBM4 16-high 48GB. Bisik-bisik industri menunjukkan bahwa HBM4 12-high akan naik dari 20–30% dari bauran mereka di awal tahun ini menjadi sebanyak 50% pada bulan Desember. Volume saat ini masih didominasi HBM3E 12-high.
Mengapa ini penting? Menurut data Counterpoint Q2: SK Hynix 50%, Samsung 33%, Micron 18%. Samsung naik dari 21% pada Q1. Micron turun dari 21%.
Wafer saja tidak memenangkan permainan ini. Stack yield, performa termal, efisiensi daya, dan kualifikasi NVIDIA adalah faktor yang menentukan siapa yang benar-benar bisa mengirim dalam skala besar. Bahkan dengan 100.000 wafer per bulan, Micron masih tertinggal dari pemain Korea — Samsung dan SK Hynix masing-masing diperkirakan berada di kisaran 150.000–200.000 wafer HBM per bulan. Kesenjangan itu memang menyempit. Tapi tidak hilang.
Peluang nyata untuk pemasok ketiga ada pada manajemen risiko pelanggan. Vendor akselerator tidak ingin satu atau dua rumah memori mengendalikan seluruh tumpukan. Jika tekanan dual-source menguat, kapasitas wafer tambahan yang sudah memenuhi kualifikasi akan lebih penting daripada peringkat pangsa pasar di headline.
Kapasitas adalah angka yang mudah diumumkan. Yield HBM4 yang stabil dalam volume lah yang benar-benar mengubah peta persaingan.
Pertanyaannya: apakah 100.000 wafer membuat pasar HBM menjadi permainan tiga pemain yang nyata pada 2027, ataukah yield dan proses kualifikasi tetap menjadikannya adu kuda dengan pemain ketiga yang jauh tertinggal?