Tencent Music-SW (01698) mengatakan pihaknya telah menyelesaikan penawaran umum $1 miliar obligasi senior tanpa jaminan di zona waktu AS, Eastern Time, pada tanggal 10, menurut ETNet.

Penawaran tersebut terdiri dari $500 juta obligasi 5,05% jatuh tempo pada 2031 dan $500 juta obligasi 5,65% jatuh tempo pada 2036. Setelah diskon penjaminan, komisi, dan estimasi biaya penawaran, perusahaan menerima dana bersih sekitar $991,9 juta, yang akan digunakan untuk tujuan umum perusahaan, termasuk pembiayaan ulang utang lepas pantai dan pembelian kembali saham.

Catatan tersebut didaftarkan berdasarkan Undang-Undang Sekuritas A.S., dan perusahaan telah mengajukan permohonan kepada Bursa Efek Hong Kong untuk persetujuan agar dapat mencatatkan dan memperdagangkan catatan tersebut. Perdagangan di Hong Kong diharapkan mulai hari ini, dan catatan tersebut hanya ditawarkan kepada investor profesional.