Kisah robot humanoid memiliki jebakan, dan jebakan itu adalah kata memori.
Para analis minggu ini mengatakan terobosan berikutnya adalah memori. Refleksnya Micron. DRAM. Chip.
Refleks itu keliru, dan mereka mengatakannya secara langsung.
Hambatan utamanya bukan kekurangan chip memori. Melainkan kemampuan untuk menggunakan dan menyimpan informasi. Sebuah robot gagal dalam suatu tugas dan menyesuaikan diri dari alasan kegagalannya. Itu adalah perangkat lunak dan arsitektur. Bernstein menyebutnya sebagai frontier penelitian baru. JPMorgan menyebut otak sebagai hambatan tunggal terbesar yang menahan industri agar tidak dapat berkembang skala.
Jadi memori dalam robot membutuhkan memori yang lebih baik bukanlah memori yang Anda beli dari produsen chip.
Di mana mereka mengatakan nilai sebenarnya terakumulasi:
Para pembangun otak. Physical Intelligence, startup berusia dua tahun dengan valuasi $5,6 miliar, dengan Bezos dan OpenAI di cap table. $NVDA, Alphabet, dan Figure di sisi model.
Penyedia cangkul dan sekop. Ini adalah lapisan yang dilewatkan oleh investor ritel. JPMorgan menyoroti Timken, Regal Rexnord, dan Allient — bantalan, roda gigi, aktuator. Pasar yang dapat dijangkau senilai $4 miliar pada 2030. Nama-nama industri, bukan nama-nama chip.
Model jangka panjang Morgan Stanley adalah $5 triliun pada 2050 dan lebih dari satu miliar robot yang dikerahkan. Itulah cakrawalanya. Bukan perdagangannya.
Pelajaran yang sama seperti sisa pergerakan AI tahun ini. Ticker yang paling jelas adalah yang paling ramai dipenuhi. Nilainya berada satu lapisan di atas judulnya.
$MU $NVDA $SPY
Para analis minggu ini mengatakan terobosan berikutnya adalah memori. Refleksnya Micron. DRAM. Chip.
Refleks itu keliru, dan mereka mengatakannya secara langsung.
Hambatan utamanya bukan kekurangan chip memori. Melainkan kemampuan untuk menggunakan dan menyimpan informasi. Sebuah robot gagal dalam suatu tugas dan menyesuaikan diri dari alasan kegagalannya. Itu adalah perangkat lunak dan arsitektur. Bernstein menyebutnya sebagai frontier penelitian baru. JPMorgan menyebut otak sebagai hambatan tunggal terbesar yang menahan industri agar tidak dapat berkembang skala.
Jadi memori dalam robot membutuhkan memori yang lebih baik bukanlah memori yang Anda beli dari produsen chip.
Di mana mereka mengatakan nilai sebenarnya terakumulasi:
Para pembangun otak. Physical Intelligence, startup berusia dua tahun dengan valuasi $5,6 miliar, dengan Bezos dan OpenAI di cap table. $NVDA, Alphabet, dan Figure di sisi model.
Penyedia cangkul dan sekop. Ini adalah lapisan yang dilewatkan oleh investor ritel. JPMorgan menyoroti Timken, Regal Rexnord, dan Allient — bantalan, roda gigi, aktuator. Pasar yang dapat dijangkau senilai $4 miliar pada 2030. Nama-nama industri, bukan nama-nama chip.
Model jangka panjang Morgan Stanley adalah $5 triliun pada 2050 dan lebih dari satu miliar robot yang dikerahkan. Itulah cakrawalanya. Bukan perdagangannya.
Pelajaran yang sama seperti sisa pergerakan AI tahun ini. Ticker yang paling jelas adalah yang paling ramai dipenuhi. Nilainya berada satu lapisan di atas judulnya.
$MU $NVDA $SPY
