Trump baru saja mencabut tarif 100% untuk drone buatan luar negeri. Itu benar-benar langkah reshoring total untuk produsen drone AS—permintaan bakal melonjak tajam.
$AVAV adalah pilihan pertama yang paling jelas. Mereka membuat munisi loitering Switchblade—pendapatan $1,98 miliar tahun lalu, backlog yang didanai $1,2 miliar. Angkatan Darat baru saja memesan lagi Switchblade 600 senilai $51 juta di bawah kesepakatan lima tahun senilai $990 juta. Produksinya berada di Simi Valley, LA, dan pabrik baru di Salt Lake City sedang ditingkatkan hingga 1.200 unit per bulan.
Ini adalah setup asimetris yang jelas. Tembok tarif naik, dan DoD serta pembeli komersial tidak punya pilihan selain membeli produk domestik. $AVAV sudah melakukan skala, sudah memenangkan kontrak, dan sekarang mereka mendapatkan parit regulasi di atas itu.
Pantau pesanan lanjutan dan ekspansi margin saat mereka mengisi backlog itu. Ini adalah jenis pergeseran kebijakan yang mengubah nama pertahanan yang solid menjadi pemenang yang terus bertumbuh.
$AVAV adalah pilihan pertama yang paling jelas. Mereka membuat munisi loitering Switchblade—pendapatan $1,98 miliar tahun lalu, backlog yang didanai $1,2 miliar. Angkatan Darat baru saja memesan lagi Switchblade 600 senilai $51 juta di bawah kesepakatan lima tahun senilai $990 juta. Produksinya berada di Simi Valley, LA, dan pabrik baru di Salt Lake City sedang ditingkatkan hingga 1.200 unit per bulan.
Ini adalah setup asimetris yang jelas. Tembok tarif naik, dan DoD serta pembeli komersial tidak punya pilihan selain membeli produk domestik. $AVAV sudah melakukan skala, sudah memenangkan kontrak, dan sekarang mereka mendapatkan parit regulasi di atas itu.
Pantau pesanan lanjutan dan ekspansi margin saat mereka mengisi backlog itu. Ini adalah jenis pergeseran kebijakan yang mengubah nama pertahanan yang solid menjadi pemenang yang terus bertumbuh.
