牛哥 melihat lini penyimpanan, Google membongkar DDR4 lama untuk didaur ulang, Micron mendorong modul flash NAND yang lebih dekat ke GPU, yang menunjukkan bahwa kehausan server AI terhadap bandwidth memori dan I/O penyimpanan sedang memaksa restrukturisasi pasokan. MU dan Micron langsung diuntungkan, permintaan DRAM kelas enterprise dan NAND berdaya tahan tinggi terdorong naik, dan saham terkait flash seperti SNDK juga mendapat dukungan dari sentimen serta ekspektasi订单.
Klaim awal tunjangan pengangguran 20,6 ribu lebih tinggi dari perkiraan, Waller mengatakan kenaikan suku bunga September bergantung pada CPI, probabilitas saat ini 60,4, tekanan suku bunga masih ada. Futures saham teknologi sempat naik dalam jangka pendek, capex AI ditambah permintaan peralatan TSMC yang berlipat ganda, rantai perangkat keras secara menengah tidak lemah, tetapi valuasinya tertekan oleh obligasi AS dan dolar.
Siklus penyimpanan bergeser dari sisi konsumen ke sisi AI, harga dan strukturnya jauh lebih kuat dibanding siklus tradisional. Dalam jangka pendek, Micron dan SNDK akan berfluktuasi seiring sektor semikonduktor; saat pullback tidak menembus MA kunci, baru lihat penyangga; mengejar harga tinggi harus mengontrol posisi.
Penilaian 牛哥 adalah perbaikan fundamental berjalan bersamaan dengan gangguan makro. Sebelum data dirilis, jangan all-in untuk bertaruh arah; setelah CPI dan FOMC mengonfirmasi, barulah dana akan kembali memberi penilaian pada pemimpin penyimpanan.
#美国续请失业金人数降至177.9万 #比特币难破8万美元
Klaim awal tunjangan pengangguran 20,6 ribu lebih tinggi dari perkiraan, Waller mengatakan kenaikan suku bunga September bergantung pada CPI, probabilitas saat ini 60,4, tekanan suku bunga masih ada. Futures saham teknologi sempat naik dalam jangka pendek, capex AI ditambah permintaan peralatan TSMC yang berlipat ganda, rantai perangkat keras secara menengah tidak lemah, tetapi valuasinya tertekan oleh obligasi AS dan dolar.
Siklus penyimpanan bergeser dari sisi konsumen ke sisi AI, harga dan strukturnya jauh lebih kuat dibanding siklus tradisional. Dalam jangka pendek, Micron dan SNDK akan berfluktuasi seiring sektor semikonduktor; saat pullback tidak menembus MA kunci, baru lihat penyangga; mengejar harga tinggi harus mengontrol posisi.
Penilaian 牛哥 adalah perbaikan fundamental berjalan bersamaan dengan gangguan makro. Sebelum data dirilis, jangan all-in untuk bertaruh arah; setelah CPI dan FOMC mengonfirmasi, barulah dana akan kembali memberi penilaian pada pemimpin penyimpanan.
#美国续请失业金人数降至177.9万 #比特币难破8万美元
