币圈小贝贝

$ETH 冲击3000美元的故事 又来了

ETH最近一轮上涨最高触及2660美元 随后回落到2470美元附近整理 现在价格正在形成一个收敛结构 多头守住低点 空头则一直压着前高

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有意思的是 这次价格整理的同时 ETH的流动供应却越来越紧
交易所余额已经降到约1470万枚ETH 而质押中的ETH接近4300万枚 占总供应接近35% 也就是说 真正可以随时进入市场交易的ETH正在减少 

这也是为什么市场开始重新盯上3000美元

如果ETH能够突破2650到2700美元区域 同时成交量和未平仓量明显放大 那么这次突破就会比单纯拉升更有说服力 3000美元自然会成为下一阶段的重要目标

但这里也不能只看供应减少
因为供应紧张不代表价格一定上涨 之前的上涨已经把ETH推到8个月高点 现在缺的反而是新的买盘和足够强的市场动能 

所以现在ETH真正的看点其实很简单
上面看2650到2700美元能不能突破 下面看2380到2400美元能不能守住

如果突破伴随成交量和市场参与度同步增加 3000美元的预期就会越来越有参考价值
反过来 如果一直冲不过前高 那么这波行情可能还要继续整理

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$SHEIN 新股刚上市不久 又遇到一记重击 💥

周一港股交易中 SHEIN 一度跌近10% 股价最低触及约36.26港元 市场情绪明显受到冲击
这次导火索不是业绩 而是一批彩色隐形眼镜出现产品安全问题

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监管机构检测发现 部分产品包装液中存在 Burkholderia cepacia complex 细菌 新西兰方面表示这种污染可能带来眼部感染或刺激风险 而且英国已经出现一宗与该产品有关的眼部感染事件 澳大利亚和新西兰随后都发布了召回措施

真正值得注意的是
#Shein 现在面对的已经不只是一次产品召回 😶

公司9月初才在香港上市 当时股价一度跌10% 最终基本收平 IPO定价48.56港元 对应估值约265亿美元 与2022年接近1000亿美元的高峰估值相比已经大幅缩水

而现在又出现产品安全事件 对于一家正在努力从低价快时尚平台扩张到美妆和生活用品的公司来说 市场担心的可能不是这一批商品本身

而是平台扩张之后 产品质量 监管成本 以及品牌信任会不会成为新的压力
所以这次下跌真正值得看的不是10%这个数字 🤔

而是 SHEIN 能不能把这次产品安全事件控制在单一产品层面 如果后续出现更多监管行动或类似问题 市场可能会进一步重新评估它的扩张模式和估值逻辑

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$NVDA 准备押注 Anthropic 100亿美元 AI资本又出现大动作

#NVIDIA 正在考虑成为 Anthropic IPO 的核心投资者之一 投资金额最高可能达到100亿美元
而这场IPO本身也非常夸张 Anthropic计划最多融资1000亿美元 估值可能达到约2万亿美元 如果最终落地 可能成为历史上规模最大的IPO之一

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但真正值得看的其实不是100亿美元这个数字 🤔
而是 Nvidia 和 Anthropic 之间本来就已经存在非常深的利益绑定

Anthropic需要大量GPU和算力 Nvidia则通过芯片供应赚取AI基础设施需求 这次如果再成为IPO的重要投资者 等于从卖铲子进一步变成参与挖矿

更早之前双方已经有大规模合作 Anthropic也承诺采购由Nvidia芯片驱动的微软Azure算力 而Anthropic目前还同时依赖Amazon Google以及其他供应商扩充计算能力

所以这件事背后的信号其实很明显 😶
AI产业正在从单纯的芯片竞争 慢慢变成芯片 算力 模型 云服务和资本市场互相绑定的生态

而Nvidia如果真的拿下Anthropic这笔投资 它赚的就不只是芯片订单
而是进一步把自己放进AI产业链的核心位置，当然 100亿美元目前仍然只是谈判中的潜在投资 最终金额和交易结构都可能发生变化 👀🚀

$ETH 强势反弹60.6% 现在距离2025年的季度表现纪录已经越来越近

从7月初到现在 #ETH 一度从约1550美元附近一路拉到2500美元上方 本季度涨幅达到约60.6% 距离2025年第三季度66.55%的纪录只差不到6个百分点

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更关键的是 这波上涨并不是单纯冲一下就结束
ETH在突破2000美元之后 快速进入2400到2500美元区域 随后价格能够继续维持在高位附近 没有马上把涨幅全部吐回去 说明市场承接力度依然存在

但现在真正值得看的已经不是 ETH 涨了多少 🙊
而是2500美元附近能不能继续站稳 如果后面进一步突破2550到2650美元这个区域 那么市场会开始重新讨论更高位置

反过来 如果2500附近反复冲不过去 同时跌破2350到2400美元的第一支撑 那这轮强势反弹就可能进入更长时间的整理

所以现在看ETH 我反而不会只盯着60.6%这个数字
真正重要的是 这波上涨能不能从一轮强势反弹 变成新的趋势阶段

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$BTC 美联储突然又要加息了

现在市场正在重新定价美联储9月的政策路径
高盛和摩根大通目前都预计 美联储本周可能上调利率25个基点 摩根大通甚至认为12月还有进一步加息的可能性 市场对9月加息的预期已经升到约87%

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为什么突然变得这么鹰派
核心还是通胀没有完全压下去

8月美国#cpi 同比上涨3.4% 核心CPI同比2.4% 而PPI同比上涨5.4% 同时中东局势又把油价推到100美元以上 这让市场开始担心能源成本继续向其他商品和服务传导

这对BTC就比较关键了
如果美联储真的加息 美元和美债收益率可能继续得到支撑 高估值资产和高波动资产的资金环境都会变得更紧

所以现在#BTC 面对的最大问题 可能不是某一根K线能不能突破
而是宏观资金环境是不是正在重新收紧

本周9月16日就是关键节点
如果最终加息25个基点本身未必是最大的利空 真正值得盯的是美联储接下来会不会释放更鹰派的信号 如果市场开始重新交易更多加息 BTC的压力才可能进一步放大

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$BTC $ETH 机构资金开始出现明显分化 ‼️

最近美国现货ETF资金流向出现了一个值得注意的变化

比特币现货ETF在最近一个四交易日周期录得4.627亿美元净流出，连续四天出现资金撤出，而以太坊现货ETF同期反而录得约1.969亿美元净流入

这意味着机构资金并不是简单离开加密市场，而是开始出现明显的资产轮动

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其中最值得注意的是9月11日
当天以太坊ETF单日净流入达到2.164亿美元，成为推动整个周期转正的关键一天，其中BlackRock的ETHA单日吸金约1.488亿美元

反过来看BTC，9月11日虽然只有约1320万美元净流出，但此前一天的单日流出曾达到2.827亿美元，是7月以来最大的单日资金撤出之一
所以现在市场出现了一个很有意思的画面，BTC ETF资金正在降温
#ETH ETF资金却开始重新吸引机构

这不一定意味着机构全面看空BTC，更可能说明部分资金正在寻找下一阶段的表现机会
尤其ETH近期本身经历过一轮明显上涨，市场对以太坊生态，质押收益以及ETF产品的关注度都在提高 🙊

但这里也要注意，ETF资金流向并不等于价格一定上涨，资金轮动也可能只是短期仓位调整
如果#BTC ETF持续流出，而ETH ETF能够连续多周保持净流入，那么这才更值得重视

因为那时候就不只是一天两天的资金波动，而可能意味着机构对BTC和ETH的配置逻辑正在发生变化
现在真正值得盯的，就是接下来几个交易日

BTC的资金能不能重新回流
以及ETH的ETF流入能不能继续保持

如果BTC资金止住流出，同时ETH继续吸金，整个市场的风险偏好可能会重新升温
但如果BTC继续出现大额资金撤出，那对大饼短线价格压力就不能忽视

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$9984 SoftBank 单日重挫超11% OpenAI IPO 延后成为导火索

SoftBank 周一股价一度跌超13% 最终收于5795日元 成为日经225指数中跌幅最明显的股票之一
市场担心的并不只是IPO晚一点，而是SoftBank此前围绕OpenAI建立的一整套AI投资逻辑 可能需要重新定价

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OpenAI CEO Sam Altman已经明确表示 公司2026年不会上市 而此前市场一直期待OpenAI通过IPO进一步释放巨额估值和流动性 这也让SoftBank原本期待的潜在回报时间表被往后推

更关键的是 SoftBank对OpenAI的押注本身就非常大
今年2月SoftBank宣布追加300亿美元投资 完成后累计投入预计达到646亿美元 并预计持有约13%的权益 而这部分投资还涉及融资和桥接贷款安排

所以现在市场真正担心的是
如果#OpenAI 继续保持私有状态 #SoftBank 什么时候能够通过上市或其他方式实现投资价值兑现

再加上近期AI行业开始出现要求放慢发展速度的声音 亚洲AI和芯片相关股票也同步承压 这让市场开始重新思考 AI巨额资本投入到底什么时候才能转化成真正的利润

所以这次9984的下跌 我觉得更像是市场给AI投资狂热按了一次暂停键
AI故事没有结束，但投资者开始要求一个更现实的问题
这么大的资本投入 最后到底什么时候才能变成现金流和利润

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$BTC 中东局势又有新变化，真正危险的可能不是战争本身 ‼️

原定在阿曼举行的伊朗与海湾国家会谈已经被推迟，核心议题原本是讨论霍尔木兹海峡的航运安排，而沙特正是推动这次延期的重要国家之一

现在的问题是，外交谈判没能顺利推进，但能源市场的压力却还在继续累积

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这一次市场真正盯着的，是霍尔木兹海峡
这里在正常情况下承担全球约五分之一的石油运输，但近期航运风险不断增加，加上沙特东西向石油管道遭到袭击并暂时关闭，市场对全球原油供应的担忧进一步升温

最新交易中，布伦特原油一度突破108美元，单日上涨约3%，说明市场已经开始重新给地缘风险定价
这对 #BTC 其实不是一个简单的利好或者利空

如果油价继续上涨，最直接的影响是通胀压力重新抬头
而通胀如果持续高位，美联储的降息空间就可能受到限制，美元和美债收益率也可能继续给风险资产带来压力

所以现在BTC真正需要关注的，已经不只是K线本身
而是油价能不能继续站在100美元以上，以及霍尔木兹海峡的航运风险会不会进一步扩大

如果后续出现真正的外交突破，油价回落，风险偏好修复，BTC反而可能得到一轮喘息
但如果谈判继续推迟，同时能源供应进一步受到影响，那市场就可能重新进入避险模式

现在最值得盯的不是谁在说什么，而是石油还能不能正常运出去
因为一旦能源市场出现持续性冲击，影响的就不只是中东，而是全球通胀，利率和所有风险资产

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$BTC $ETH 韩国加密税再次遭遇强烈反弹

韩国一份要求推迟虚拟资产税两年的国会请愿书 已经突破5万份签名 达到提交国会审查的门槛
这意味着这次争议已经不只是散户在抱怨 而是正式进入立法审查流程 😶

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按照目前的计划 韩国原本准备从2027年1月1日起对虚拟资产收益征税
超过250万韩元的虚拟资产收益 将按照20%的所得税加2%的地方税 合计22%征收

而这已经是韩国第四次面对加密税延期争议 此前政策已经多次推迟
真正值得关注的是，韩国政府目前仍然倾向于按照原计划推进 并没有因为请愿达到5万份就自动暂停税制 😶

所以接下来真正的看点 是国会审查之后会不会出现新的延期方案 或者直接推动修改现有税制
对于#BTC 和#ETH 来说 这不一定会马上影响全球价格

但韩国本身就是亚洲非常重要的加密市场 如果税制最终继续推迟 或者出现更友好的监管安排 可能会降低本地投资者的合规压力

反过来 如果22%的税率按计划落地 市场可能会重新评估韩国散户交易活跃度以及资金是否会向其他地区流动

所以这次真正值得看的不是5万份请愿书本身，而是韩国这个亚洲重要市场 到底会选择继续加税 还是重新调整加密资产的政策路线

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$BTC 加密挖矿又被推上风口

墨西哥普埃布拉州山区最近查获了一处隐藏的加密挖矿场 现场大约有300台GPU 还有变压器 中压设备和卫星网络设备

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更关键的是 这处设施被发现靠近水电站 当局怀疑其非法盗取电力 并进一步调查是否涉及犯罪资金和洗钱活动 这已经是当地近年发现的第四处类似加密挖矿设施

这件事真正值得关注的 其实不是这300台机器
而是加密行业正在面对一个越来越现实的问题 🙊🙊

当挖矿设备 低成本电力 加密资产和非法资金流结合在一起的时候 监管机构就会更加关注资金来源 电力使用以及钱包交易之间的关联

数据显示 2025年与非法活动有关的钱包收到的加密资产规模估计达到1540亿美元 而且其中很大一部分增长来自制裁规避相关交易

所以这类新闻短期可能只是个别案件
但长期来看 它会进一步推动交易监控 钱包追踪 反洗钱以及挖矿行业合规

对于#BTC 本身来说 这并不代表比特币网络出现问题
反而说明一个现实，加密资产越来越大之后 监管机构已经不会只盯着交易所 而是开始把目光延伸到挖矿 电力 资金来源和链上流向，行业越成熟 合规这条线只会越来越重要

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人形机器人又迎来一个现实拷问 ‼️

Boston Dynamics 的 IPO 可能要推迟到2027年以后
这家公司背后的现代汽车集团高层表示，目前并没有计划在2027年推动 Boston Dynamics上市，核心原因不是市场没兴趣，而是Atlas机器人还没有真正实现大规模商业部署，公司目前仍然处于亏损状态 

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这件事情其实非常值得关注
因为今年人形机器人最大的变化，就是资本市场开始从“机器人能不能做出来”，转向“机器人到底能不能大量生产并且赚钱”

Boston Dynamics计划到2028年把工厂产能提高到每年3万台，并逐步把Atlas部署到实际工业场景
但目前公司从2021年至2025年累计亏损接近1.7万亿韩元，这意味着技术领先并不等于商业模式已经成熟

所以现在的人形机器人赛道，真正的分水岭可能已经出现了 🫨
过去大家看的是谁的机器人动作最惊艳，谁的AI最聪明

接下来市场要看的却是三个东西
量产速度，单台成本，以及机器人进入工厂之后到底能不能持续创造利润

如果Atlas最终能够完成规模化部署，IPO推迟反而可能是在给公司更多时间把商业化数据做出来
但如果量产速度和实际需求始终跟不上市场预期，那么现在很多机器人公司的高估值，就可能需要重新审视

这也是为什么我觉得，人形机器人真正的大行情可能还没有结束 😶
但接下来拼的已经不是PPT和演示视频
而是谁能真正把机器人送进工厂，并且让企业愿意持续买单

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$BTC $ETH 特朗普突然松口，加密监管法案迎来关键转折

特朗普已经同意《CLARITY Act》中的大部分新伦理条款，而这一次妥协，可能直接决定这项美国加密市场结构法案能不能继续往前走

此前最大的争议之一，就是特朗普本人及其家族拥有大量加密资产，民主党议员担心总统既参与加密商业利益，又推动加密监管，会形成明显的利益冲突

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现在特朗普接受的方案，大约覆盖提案中80%的内容
其中包括限制特朗普及其配偶发行数字资产，同时针对总统及其他高级官员持有的大额加密资产，引入盲目信托或者资产剥离等安排

另外，新方案还涉及让州检察长拥有一定的执法权限，这也是争取两党支持的重要条件之一
为什么这件事情对币圈很重要

因为《CLARITY Act》真正解决的是美国加密行业长期存在的监管边界问题，包括数字资产应该由谁监管，以及哪些资产属于证券，哪些属于商品

如果法案能够推进，最大的意义不是短线给BTC或者ETH带来多少涨幅
而是美国可能正式建立一套更加明确的数字资产市场规则
但现在还不能直接当成法案已经通过

参议院本周将迎来关键程序性投票，而目前两党仍然存在明显分歧，支持者需要足够的民主党票数才能达到通过门槛
所以现在真正值得盯的，其实是投票结果

如果特朗普这次妥协能够换来足够的两党支持，《CLARITY Act》向前推进，对整个美国加密行业都会是一个重要信号
反过来，如果伦理条款依然无法让两党达成共识，这场监管博弈还会继续拖下去

而对 #BTC 和 #ETH 来说，真正的大逻辑不是特朗普今天说了什么
而是美国到底什么时候，能够给这个行业一套真正明确的游戏规则

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#DOGE Baru-baru ini muncul sinyal yang sangat aneh..

Harga sepertinya tidak diberi muka, tapi justru aktivitas di rantai tiba-tiba jadi ramai
Data terbaru menunjukkan alamat aktif DOGE naik 35%, jumlah transaksi harian bahkan sudah menembus 1,2 juta..

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Harga DOGE sekarang malah masih cenderung melemah, penurunan dalam 7 hari terakhir lebih dari 6%
Kalau harga naik, sekaligus alamat aktif melonjak, itu bisa dimaklumi—biasanya berarti dana masuk..

Tapi sekarang kondisinya: harga melemah, sementara aktivitas on-chain justru meningkat tiba-tiba; ini mulai jadi agak menarik..

Karena peningkatan alamat aktif tidak selalu berarti ada orang yang gila-gilaan membeli DOGE
Bisa juga karena penyesuaian portofolio oleh bursa, pemindahan dompet, aktivitas bot, atau operasi on-chain lainnya..

Jadi yang benar-benar perlu diperhatikan bukan angka 1,2 juta itu sendiri
melainkan apakah tingkat aktivitas on-chain seperti ini bisa terus dipertahankan..

Kalau harga DOGE terus bergerak datar bahkan turun, tapi alamat aktif dan jumlah transaksi tetap meningkat
maka kemungkinan pasar sedang diam-diam mengalami sesuatu: koin (chip) mulai aktif kembali..

Dan begitu sentimen pasar tiba-tiba membaik
aktivitas jaringan yang sudah panas lebih dulu ini, justru bisa menjadi alasan dana kembali menaruh perhatian pada DOGE..

马斯克又开始给 #SpaceX 找新赛道了..

Kali ini bukan roket, juga bukan Starlink, melainkan AI
Dalam forum Teknologi G20, Musk secara terbuka menyerukan pengurangan regulasi AI, dengan alasan bahwa terlalu banyak regulasi dapat memperlambat kecepatan inovasi..

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Sekilas ini terlihat seperti kabar baik AI yang biasa saja, tapi bagian yang benar-benar menarik ada di akhir..
Musk sekaligus memperingatkan, bahwa seiring perkembangan AI dan robot, hambatan terbesar kemungkinan bukan chip, melainkan listrik

Tanpa listrik, server AI hanya akan jadi tumpukan besi mahal
Jadi hal yang bahkan lebih konyol pun muncul..
Ia bahkan mengisyaratkan bahwa di masa depan SpaceX mungkin masuk ke bidang peralatan kelistrikan, membuat turbin pembangkit
SpaceX perlahan-lahan berubah dari perusahaan dirgantara menjadi grup teknologi super yang semakin aneh..

Roket bertugas untuk luar angkasa, Starlink untuk komunikasi, AI untuk komputasi dan perangkat lunak
Sekarang bahkan infrastruktur kelistrikan mulai disentuh

Jika SpaceX benar-benar terus memperluas ke bidang-bidang ini..
logika valuasi masa depannya mungkin akan semakin tidak mirip perusahaan dirgantara tradisional..

Harga saham SpaceX pada 1 September justru turun sekitar 1%
Ini menunjukkan investor belum sepenuhnya menerima mentah-mentah narasi besar tersebut

Jadi, Musk sebenarnya sedang menceritakan kisah AI, atau secara dini memberi tahu pasar apa kekurangan sesungguhnya dalam perang AI berikutnya?

Kalau yang dimaksud memang listrik, maka batch berikutnya yang jadi incaran dana, mungkin bukan perusahaan perangkat lunak AI
melainkan pembangkit listrik, jaringan listrik, pusat data, dan infrastruktur energi 👀

#hype Tiba-tiba muncul seekor paus yang agak tidak tenang

Paus raksasa sekali beli 155,980 lembar HYPE..
Jika dihitung dengan rata-rata 82.77 dolar, nilainya kira-kira 12.91 juta dolar..

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Tapi yang benar-benar menarik bukan hanya karena dia membeli sebanyak itu, melainkan setelah membeli, batch HYPE ini tidak langsung dijual
Melainkan dipindahkan ke dompet lain, lalu langsung dipakai untuk staking..

Ini agak membingungkan juga..

Kalau hanya melihat jangka pendek bullish, tidak perlu mengunci dana sebesar itu ke staking
Langkah ini, lebih terasa seperti sedang memberi tahu pasar bahwa setidaknya paus ini untuk sementara tidak terburu-buru kabur..

Dan yang lebih keterlaluan lagi, di dompet eksekusi yang sebelumnya masih tersisa sekitar 4.34 juta dolar, dan terus membeli HYPE
Artinya, ini mungkin bukan sekadar sekali buy the dip, melainkan proses akumulasi yang belum selesai..

Tentu, pembelian paus tidak berarti harga pasti akan terus naik, tapi bagian paling menarik dari pasar justru ada di sini
Ketika dana besar mulai beralih—dari membeli menjadi membeli sambil staking jangka panjang—pasar tidak lagi hanya melihat harga jangka pendek
melainkan apakah ekspektasi ekosistem HYPE ke depannya masih lebih besar

Kalau setelah ini masih terus muncul tambahan dari paus, jumlah staking naik, pasokan yang beredar berkurang
maka cerita HYPE mungkin akan mulai berubah lagi..

#BTC Penurunan ini, sentimen pasar juga mulai berbalik wajahnya..

Banyak orang melihat indeks Fear & Greed yang turun, reaksi pertama adalah, selesai, pasar mulai takut
Saya justru merasa aneh, pasar bahkan belum benar-benar takut..

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Meskipun indeks Fear & Greed sudah turun dari level tinggi, saat ini masih berada di zona tamak
BTC sudah mulai turun, tetapi sentimennya belum jatuh sampai ke kepanikan..
Biasanya ini lebih menarik untuk diamati dibanding langsung masuk ke kepanikan ekstrem

Sekarang BTC kembali mendekati 77 ribu dolar, sementara kondisi makro juga mulai makin merepotkan..
Harga minyak kembali naik, imbal hasil obligasi AS meningkat, dan ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga juga kembali menguat..

Hari ini pasar Asia sudah terlihat jelas tertekan, BTC dan ETH juga bergerak lemah secara bersamaan
Jadi sekarang pertanyaan yang paling menarik bukanlah seberapa jauh indeks kepanikan turun

melainkan jika BTC terus turun, apakah sentimen akan langsung meloncat dari tamak ke kepanikan

Jika benar-benar terjadi perubahan seperti itu..
barulah struktur kepemilikan (chips) di pasar kemungkinan mulai mengalami perubahan yang sesungguhnya