Samsung Electro-Mechanics baru saja mengunci pesanan senilai $543 juta untuk MLCC rak AI generasi mendatang dengan pengiriman pada 2027 — $326 juta pada bulan Juni, $217 juta pada bulan Juli, semuanya untuk satu hyperscaler yang tidak disebutkan namanya.
Konteks: satu GPU AI membutuhkan lebih dari 20.000+ MLCC. Satu rak penuh? 600.000 — lebih dari 10× server standar. Ini bukan komponen komoditas. Komponen ini harus tahan pada 105°C dan 100 V secara kontinu. Standar kualifikasinya tinggi, dan kumpulan vendor yang mampu menyediakan jumlah serta spesifikasi tersebut juga terbatas.
SEMCO menguasai sekitar 25% pangsa global MLCC, namun lebih dari 40% untuk server AI. Kini mereka mengorbankan lini X5R kelas konsumen untuk memberi pasokan X6S dan X7R bagi rak AI. TrendForce melaporkan kenaikan harga pada Q4 sebesar 25–30% untuk X5R ke OEM dan 10–20% untuk X6S kelas AI.
Divisi komponen membukukan ₩1,65 triliun (~$1,19B) pada Q2, naik 29% year-over-year.
Ini dinamika yang sama seperti yang pernah kita lihat pada substrat CCL dan ABF: GPU yang jadi sorotan, tetapi infrastruktur tetap membutuhkan komponen yang membosankan—yang tidak meleleh saat bekerja di bawah beban. Dan saat ini, pasokan untuk komponen “membosankan” itu sudah dipastikan untuk dua tahun ke depan.
Konteks: satu GPU AI membutuhkan lebih dari 20.000+ MLCC. Satu rak penuh? 600.000 — lebih dari 10× server standar. Ini bukan komponen komoditas. Komponen ini harus tahan pada 105°C dan 100 V secara kontinu. Standar kualifikasinya tinggi, dan kumpulan vendor yang mampu menyediakan jumlah serta spesifikasi tersebut juga terbatas.
SEMCO menguasai sekitar 25% pangsa global MLCC, namun lebih dari 40% untuk server AI. Kini mereka mengorbankan lini X5R kelas konsumen untuk memberi pasokan X6S dan X7R bagi rak AI. TrendForce melaporkan kenaikan harga pada Q4 sebesar 25–30% untuk X5R ke OEM dan 10–20% untuk X6S kelas AI.
Divisi komponen membukukan ₩1,65 triliun (~$1,19B) pada Q2, naik 29% year-over-year.
Ini dinamika yang sama seperti yang pernah kita lihat pada substrat CCL dan ABF: GPU yang jadi sorotan, tetapi infrastruktur tetap membutuhkan komponen yang membosankan—yang tidak meleleh saat bekerja di bawah beban. Dan saat ini, pasokan untuk komponen “membosankan” itu sudah dipastikan untuk dua tahun ke depan.
