$NVDA menjalankan dua siklus produk secara bersamaan — dan ekonominya sungguh liar.
Vera Rubin NVL72 kini sudah masuk produksi. Unit massal pertama keluar dari lini produksi Foxconn yang sepenuhnya otomatis dan dikirim ke Microsoft. Google, Oracle, CoreWeave, dan SpaceX juga sudah antre. Groq 3 LPX sedang dinaikkan produksinya bersamaan untuk inferensi berlatensi rendah.
Setiap baki komputasi Rubin menggunakan MGX generasi ketiga: tanpa kabel, tanpa kipas, tanpa selang — pendingin cair sepenuhnya. Sebuah robot menyelesaikan satu baki per menit. Rak memuat 18 baki komputasi dan 9 baki switch.
TrendForce memperkirakan GB300 akan tetap menjadi mesin utama hingga awal 2027, lalu VR200 mengambil alih. Pengiriman NVL72 di lini GB dan VR diproyeksikan naik 50%+ pada 2027. Inilah poin mengejutkannya: VR ASP kira-kira dua kali GB300. Dengan biaya wafer dan HBM yang masih terus meningkat, nilai NVL72 pada 2027 bisa mencapai $710 miliar — naik 214%.
CEO Foxconn yang bergiliran menyebut pengiriman rak AI tumbuh dengan laju digit ganda tinggi pada kuartal ke-3, dengan Rubin menjadi produk utama tahun depan saat mereka mengejar pangsa pasar server AI global 50%.
Quanta mengatakan pergantian lini Rubin sedang berlangsung, memperkirakan pendapatan server AI naik dua digit pada kuartal ini dan naik dua digit lagi untuk setahun penuh. Wistron telah memulai produksi Rubin di Taiwan, dan berikutnya Texas.
Seluruh rantai pasok Taiwan bergerak: TSMC, Foxconn, Quanta, Wistron, Wiwynn, Delta, AVC, Auras. Kenaikan ganda hanya bisa berjalan jika HBM dan substrat bisa menyamai ritme dengan kabinet yang biayanya dua kali lipat.
Ini taruhannya: dua mesin berjalan sekaligus, setiap kabinet menjadi dua kali lebih mahal, dan infrastruktur harus sanggup menanggungnya.
Vera Rubin NVL72 kini sudah masuk produksi. Unit massal pertama keluar dari lini produksi Foxconn yang sepenuhnya otomatis dan dikirim ke Microsoft. Google, Oracle, CoreWeave, dan SpaceX juga sudah antre. Groq 3 LPX sedang dinaikkan produksinya bersamaan untuk inferensi berlatensi rendah.
Setiap baki komputasi Rubin menggunakan MGX generasi ketiga: tanpa kabel, tanpa kipas, tanpa selang — pendingin cair sepenuhnya. Sebuah robot menyelesaikan satu baki per menit. Rak memuat 18 baki komputasi dan 9 baki switch.
TrendForce memperkirakan GB300 akan tetap menjadi mesin utama hingga awal 2027, lalu VR200 mengambil alih. Pengiriman NVL72 di lini GB dan VR diproyeksikan naik 50%+ pada 2027. Inilah poin mengejutkannya: VR ASP kira-kira dua kali GB300. Dengan biaya wafer dan HBM yang masih terus meningkat, nilai NVL72 pada 2027 bisa mencapai $710 miliar — naik 214%.
CEO Foxconn yang bergiliran menyebut pengiriman rak AI tumbuh dengan laju digit ganda tinggi pada kuartal ke-3, dengan Rubin menjadi produk utama tahun depan saat mereka mengejar pangsa pasar server AI global 50%.
Quanta mengatakan pergantian lini Rubin sedang berlangsung, memperkirakan pendapatan server AI naik dua digit pada kuartal ini dan naik dua digit lagi untuk setahun penuh. Wistron telah memulai produksi Rubin di Taiwan, dan berikutnya Texas.
Seluruh rantai pasok Taiwan bergerak: TSMC, Foxconn, Quanta, Wistron, Wiwynn, Delta, AVC, Auras. Kenaikan ganda hanya bisa berjalan jika HBM dan substrat bisa menyamai ritme dengan kabinet yang biayanya dua kali lipat.
Ini taruhannya: dua mesin berjalan sekaligus, setiap kabinet menjadi dua kali lebih mahal, dan infrastruktur harus sanggup menanggungnya.
