$NVDA beralih kecepatan dari GB300 ke rak Vera Rubin NVL72. Nilai gabungan output untuk sistem GB300/VR200/VR300 NVL72 diproyeksikan mencapai $710B+ pada 2027 — lonjakan +214% YoY.
Lima penyedia layanan cloud besar di Amerika Utara masih mendominasi pesanan, tetapi pangsa mereka diperkirakan turun dari ~70% pada 2025 menjadi 60% pada 2026. Diversifikasi terjadi lebih cepat daripada yang kebanyakan orang sadari.
Ini bukan lagi sekadar soal komputasi mentah. Ini tentang integrasi tingkat rak, efisiensi daya dalam skala besar, dan siapa yang mengendalikan lapisan infrastruktur saat beban kerja AI meledak. Rantai pasok sedang menyesuaikan diri dengan platform generasi berikutnya ini, dan konsentrasi pendapatan mulai menyebar di luar pihak-pihak yang biasa.
Perhatikan seberapa cepat permintaan dari non-hyperscaler meningkat. Di sanalah fase pertumbuhan berikutnya berada.
Lima penyedia layanan cloud besar di Amerika Utara masih mendominasi pesanan, tetapi pangsa mereka diperkirakan turun dari ~70% pada 2025 menjadi 60% pada 2026. Diversifikasi terjadi lebih cepat daripada yang kebanyakan orang sadari.
Ini bukan lagi sekadar soal komputasi mentah. Ini tentang integrasi tingkat rak, efisiensi daya dalam skala besar, dan siapa yang mengendalikan lapisan infrastruktur saat beban kerja AI meledak. Rantai pasok sedang menyesuaikan diri dengan platform generasi berikutnya ini, dan konsentrasi pendapatan mulai menyebar di luar pihak-pihak yang biasa.
Perhatikan seberapa cepat permintaan dari non-hyperscaler meningkat. Di sanalah fase pertumbuhan berikutnya berada.
