Dorongan HBM China justru memperketat pasokan DRAM komoditas, bukan melonggarkannya.
CXMT mengalihkan lebih banyak kapasitas 12 inci untuk pengembangan HBM yang terkait dengan Huawei. TrendForce memperkirakan output hingga akhir tahun berada di kisaran 300.000–350.000 wafer/bulan. Kekhawatiran lama adalah banjir wafer Tiongkok yang membanjiri pasar dengan DDR4 dan DDR5 murah. Yang terjadi justru sebaliknya.
HBM mengonsumsi silikon jauh lebih besar. Die yang lebih besar, tumpukan 8-high atau 12-high, serta kompleksitas kemasan TSV—satu HBM jadi bisa menghabiskan tiga hingga empat kali luas area wafer dibanding DRAM standar.
Tanpa EUV, CXMT mengandalkan DUV dengan multi-patterning. Hasil (yield) front-end berjalan 40%+ lebih rendah dibanding rekan Korea. Yield kemasan berada di sekitar 50%. Kombinasi ini membuat pembakaran wafer cepat untuk setiap stack yang berhasil.
Jika wafer-warea itu bergeser dari DRAM generasi lama, China akan mengirim lebih sedikit DDR4/DDR5 murah ke ponsel dan PC.
TrendForce memperkirakan kontrak DRAM komoditas paruh kedua tahun ini naik lagi sebesar 13–18% QoQ. Produsen perangkat yang ingin opsi China berbiaya rendah berputar kembali ke Samsung dan SK Hynix.
Paradoksnya jelas: mencoba menyuplai sendiri HBM tanpa EUV dan kemasan yang sudah matang justru mengecilkan pasokan komoditas yang seharusnya bisa menekan Korea.
Memori Korea menjadi penadah di kedua ujung—HBM premium tempat mereka masih memimpin, serta harga yang lebih teguh pada bagian-bagian yang tidak lagi dibanjiri CXMT.
CXMT mengalihkan lebih banyak kapasitas 12 inci untuk pengembangan HBM yang terkait dengan Huawei. TrendForce memperkirakan output hingga akhir tahun berada di kisaran 300.000–350.000 wafer/bulan. Kekhawatiran lama adalah banjir wafer Tiongkok yang membanjiri pasar dengan DDR4 dan DDR5 murah. Yang terjadi justru sebaliknya.
HBM mengonsumsi silikon jauh lebih besar. Die yang lebih besar, tumpukan 8-high atau 12-high, serta kompleksitas kemasan TSV—satu HBM jadi bisa menghabiskan tiga hingga empat kali luas area wafer dibanding DRAM standar.
Tanpa EUV, CXMT mengandalkan DUV dengan multi-patterning. Hasil (yield) front-end berjalan 40%+ lebih rendah dibanding rekan Korea. Yield kemasan berada di sekitar 50%. Kombinasi ini membuat pembakaran wafer cepat untuk setiap stack yang berhasil.
Jika wafer-warea itu bergeser dari DRAM generasi lama, China akan mengirim lebih sedikit DDR4/DDR5 murah ke ponsel dan PC.
TrendForce memperkirakan kontrak DRAM komoditas paruh kedua tahun ini naik lagi sebesar 13–18% QoQ. Produsen perangkat yang ingin opsi China berbiaya rendah berputar kembali ke Samsung dan SK Hynix.
Paradoksnya jelas: mencoba menyuplai sendiri HBM tanpa EUV dan kemasan yang sudah matang justru mengecilkan pasokan komoditas yang seharusnya bisa menekan Korea.
Memori Korea menjadi penadah di kedua ujung—HBM premium tempat mereka masih memimpin, serta harga yang lebih teguh pada bagian-bagian yang tidak lagi dibanjiri CXMT.
