#okta与crowdstrike财报超预期大涨
OKTA dan CRWD kali ini kembali menetapkan harga baru untuk keamanan siber di pasar!
Pendapatan CRWD kuartal II mencapai 1,47 miliar dolar AS, naik 26% year-over-year, dengan pertumbuhan net new ARR yang rekor mencapai 333 juta dolar AS. Perusahaan juga langsung menaikkan panduan pertumbuhan FY27 net new ARR menjadi 34%; setelah itu saham melonjak sekitar 19%.
OKTA bahkan lebih ekstrem: pendapatan 805 juta dolar AS, naik 11% year-over-year, EPS 1,05 dolar AS, semuanya melampaui ekspektasi. Pertumbuhan RPO naik 17%, dan harga saham sempat naik lebih dari 28% dalam satu hari.
Apakah pasar sudah memperhitungkannya sejak awal? Ada, tapi jelas belum cukup. Untuk OKTA, sebelum rilis laporan tahun ini saham sudah naik sekitar 50%, namun masih bisa melaju lagi mendekati 30%; sementara untuk CRWD, pasar juga umumnya memperkirakan akan melampaui ekspektasi, tetapi kenyataannya net new ARR dan panduan terus dipercepat. Ini menunjukkan bahwa dana yang benar-benar masuk membeli kebutuhan baru untuk identitas serta keamanan endpoint yang didorong oleh AI Agent.
Yang paling saya favoritkan adalah CRWD. Kecepatan pertumbuhan, kualitas ARR, dan posisi kuat di keamanan AI semuanya lebih solid dibanding OKTA. Setelah lonjakan besar dalam waktu singkat, tidak cocok untuk mengejar, tapi CRWD setelah koreksi layak untuk diperhatikan secara serius.
OKTA dan CRWD kali ini kembali menetapkan harga baru untuk keamanan siber di pasar!
Pendapatan CRWD kuartal II mencapai 1,47 miliar dolar AS, naik 26% year-over-year, dengan pertumbuhan net new ARR yang rekor mencapai 333 juta dolar AS. Perusahaan juga langsung menaikkan panduan pertumbuhan FY27 net new ARR menjadi 34%; setelah itu saham melonjak sekitar 19%.
OKTA bahkan lebih ekstrem: pendapatan 805 juta dolar AS, naik 11% year-over-year, EPS 1,05 dolar AS, semuanya melampaui ekspektasi. Pertumbuhan RPO naik 17%, dan harga saham sempat naik lebih dari 28% dalam satu hari.
Apakah pasar sudah memperhitungkannya sejak awal? Ada, tapi jelas belum cukup. Untuk OKTA, sebelum rilis laporan tahun ini saham sudah naik sekitar 50%, namun masih bisa melaju lagi mendekati 30%; sementara untuk CRWD, pasar juga umumnya memperkirakan akan melampaui ekspektasi, tetapi kenyataannya net new ARR dan panduan terus dipercepat. Ini menunjukkan bahwa dana yang benar-benar masuk membeli kebutuhan baru untuk identitas serta keamanan endpoint yang didorong oleh AI Agent.
Yang paling saya favoritkan adalah CRWD. Kecepatan pertumbuhan, kualitas ARR, dan posisi kuat di keamanan AI semuanya lebih solid dibanding OKTA. Setelah lonjakan besar dalam waktu singkat, tidak cocok untuk mengejar, tapi CRWD setelah koreksi layak untuk diperhatikan secara serius.