Narasi “capex AI adalah gelembung” dan “SaaS sudah mati” dihancurkan pagi ini. NVDA +8%, SFDC +20%.
NVDA: pendapatan kuartal II sebesar $96B (+106%), ~ $60B laba bersih, margin kotor 75%. Laba kuartalan bisnis inti tertinggi yang pernah ada. Panduan pendapatan FY28 +70% vs ekspektasi analis 45% — dan itu angka yang dibatasi oleh pasokan.
SFDC: pemesanan kembali dipercepat (tercepat dalam 4 tahun) dan Agentforce mulai terlihat dalam ARR. Benioff: “UI adalah AI.” Mereka menempatkan Salesforce di dalam Claude. Kalau Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah. Tetap perlu sistem pencatatan.
Selamat @JensenHuang @Benioff
NVDA: pendapatan kuartal II sebesar $96B (+106%), ~ $60B laba bersih, margin kotor 75%. Laba kuartalan bisnis inti tertinggi yang pernah ada. Panduan pendapatan FY28 +70% vs ekspektasi analis 45% — dan itu angka yang dibatasi oleh pasokan.
SFDC: pemesanan kembali dipercepat (tercepat dalam 4 tahun) dan Agentforce mulai terlihat dalam ARR. Benioff: “UI adalah AI.” Mereka menempatkan Salesforce di dalam Claude. Kalau Anda tidak bisa mengalahkan mereka, bergabunglah. Tetap perlu sistem pencatatan.
Selamat @JensenHuang @Benioff