今天这个走势我觉得更有意思了。
英伟达财报落地以后，市场给出的反馈非常直接：AI需求还在，而且存储已经成为明显的瓶颈。英伟达供应链承诺从上一季1190亿美元直接升到2790亿美元，增幅超过一倍，主要就是为了锁定包括内存在内的关键产能。
所以今天美光、闪迪、海力士都有不同程度上涨，其实并不意外。尤其是英伟达自己都在强调内存供应紧张，这对存储板块反而是一个很强的基本面确认。
我现在反而觉得，前面那波调整更多是在杀估值，而不是杀逻辑。短期股价肯定还会反复，但AI算力继续扩张，HBM、DRAM需求就很难突然熄火。
所以存储这条线，我还是那句话：别被短期波动吓出去，真正的故事可能才刚开始。
#海力士推进NAND扩产
英伟达财报落地以后，市场给出的反馈非常直接：AI需求还在，而且存储已经成为明显的瓶颈。英伟达供应链承诺从上一季1190亿美元直接升到2790亿美元，增幅超过一倍，主要就是为了锁定包括内存在内的关键产能。
所以今天美光、闪迪、海力士都有不同程度上涨，其实并不意外。尤其是英伟达自己都在强调内存供应紧张，这对存储板块反而是一个很强的基本面确认。
我现在反而觉得，前面那波调整更多是在杀估值，而不是杀逻辑。短期股价肯定还会反复，但AI算力继续扩张，HBM、DRAM需求就很难突然熄火。
所以存储这条线，我还是那句话：别被短期波动吓出去，真正的故事可能才刚开始。
#海力士推进NAND扩产